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글로벌 소고기 시장 Ⅱ
Meat marketer
2025. 3. 22. 23:46
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글로벌 소고기 시장 Ⅱ
Global beef market
날씨
2024년의 첫 3개월은 호주에서 예상보다 훨씬 높은 강우량, 북미 일부 지역의 가뭄 지속, 유라시아 대륙의 평균 강우량 이상, 남미 일부 지역의 상대적으로 극심한 가뭄 등 전 세계적으로 혼합적인 양상을 보였습니다.
이 지도는 2023년 12월부터 2024년 2월까지의 전 세계 강수량 변화를 나타냅니다.
표시는 정상적인 계절 평균 대비 강수량의 증감 정도이며,
색상은 다음을 의미합니다:
- 🔴 빨간색 ~ 주황색: 평년 대비 강수량 감소 (가뭄 경향)
- ⚪ 회색: 평년 수준과 비슷한 강수량
- 🔵 파란색 ~ 남색: 평년 대비 강수량 증가 (강우/홍수 위험)
🌍 주요 지역별 강수량 편차 분석
🇧🇷 남아메리카 (특히 브라질, 볼리비아, 파라과이 등)
- 강한 강수량 감소 지역으로, 남부 아마존과 중부 브라질은 -70~ -80% 수준까지 강우가 줄어든 모습.
- 가뭄 영향 매우 큼 → 농업 생산성, 가축 사육 등에 악영향 예상됨.
🇺🇸 북미 동부 및 중서부
- -30% 내외의 강수량 감소가 눈에 띔.
- 일부 북동부 지역은 평년 수준에 가까우나, 미국 곡창지대 일부는 건조한 겨울을 보낸 것으로 해석됨.
🇦🇷 아르헨티나 북부 및 우루과이
- 강수량 증가 지역으로, +30~+70% 수준의 강한 비가 기록됨.
- 농업용수에는 유리하지만, 지속적일 경우 침수 또는 작물 피해 가능성도 있음.
🇦🇺 호주 북부 및 중부
- 전반적으로 강수량 부족, 특히 중부는 -50% 이상의 강수량 감소 지역도 있음.
- 가뭄 경고 필요, 축산 및 방목 영향 우려.
🇮🇳 인도, 동남아 일부
- 인도 동부, 태국, 베트남 등 일부 지역은 강수량 증가, 일부는 감소로 혼재된 패턴.
- 기후 변동성이 높고, 지역별 농업 영향도 상이할 것으로 예상됨.
🇨🇳 중국 북부, 한국, 일본
- 전반적으로 평년 수준에서 큰 변화 없음.
- 다만 북중국과 한반도 일부는 약간의 강수량 증가(연한 파랑), 대규모 이상 기후는 아님.
🇪🇺 유럽
- 북유럽(영국, 북부 프랑스, 독일 등)은 강수량 증가
- 남유럽(이탈리아, 그리스, 스페인 등)은 강수량 감소 경향
- 겨울철 기후 불균형에 따른 물 부족 또는 홍수 대비가 필요
📌 요약 정리
- 남미 브라질 및 아프리카 일부, 호주 중부: 강수량 부족 → 가뭄 가능성
- 아르헨티나, 북유럽, 동남아 일부: 강수량 증가 → 작물 생육 유리 or 침수 위험
- 중국, 한국, 일본 등 동아시아: 대체로 평년 수준
지역별 현황
아프리카
아프리카는 기록상 가장 더웠던 2023년에 이어 건조한 상태가 지속되었습니다. 마다가스카르, 서아프리카 마그레브 지역, 잠비아, 짐바브웨, 보츠와나를 중심으로 한 남부 아프리카에서는 매우 낮은 강우량이 관측되었습니다. 남아프리카 공화국과 콩고 일부 지역에서는 약간 더 습한 조건이 관찰되었지만, 이는 2023년 대부분의 기간 동안 해당 지역의 낮은 강수량에 따른 것입니다. 엘니뇨로 인한 아프리카 뿔과 짐바브웨의 건조한 환경은 작황 부진으로 이어져 아프리카 대륙 전역의 식량 불안정을 가중시켰습니다. 이집트의 나일 삼각주를 제외한 북아프리카는 평균 강우량보다 훨씬 낮은 강우량을 기록했으며, 이로 인해 농작물이 피해를 입고 저수지가 심각하게 고갈되었습니다.
아시아
아시아는 베트남과 말레이시아 일부 지역에서 가뭄이 발생했지만, 중앙 아시아와 인도 북부를 제외한 지역은 대체로 평균보다 습했습니다. 2024년 3월까지 6개월 동안 대륙의 대부분이 평균보다 더웠으며, 강수량이 정상 범위였음에도 불구하고 증발량이 증가하고 토양 수분 함량이 감소했습니다. 인도 가뭄 모니터에 따르면 3월 한 달간 인도 전역의 26% 이상이 가뭄에 시달렸으며, 이는 2월보다 약간 증가했지만 여전히 장기적인 계절 평균을 상회하는 수치입니다.
호주
호주 서부와 퀸즐랜드 해안 부근은 평년보다 건조한 반면, 남동부 지역은 평년보다 습했습니다. 분기 동안 엘니뇨 현상이 약화되면서 여름 내내 평균 이상의 강우량을 기록했지만, 예상보다 높은 증발산량으로 인해 남동부 일부 지역의 토양이 예상보다 건조해졌고 하천 유량과 저수율이 상대적으로 낮아졌습니다.
유럽
지중해에 접해 있는 남부 유럽을 제외하고 유럽의 강수량은 대체로 평균보다 높았으며, 평년보다 상당히 덥고 건조한 날씨를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 토양 수분은 대부분의 대륙에서 평균 이하로 유지되었습니다.
북미
북미 지역은 분기 동안 미국의 강수량이 평균보다 약간 높았지만, 캐나다의 대초원 대부분은 여전히 가뭄이 지속되었습니다. 그럼에도 불구하고 12개월 동안 미국 중부의 주요 소 생산지 대부분을 포함하여 북미의 많은 지역이 평균보다 건조한 상태를 유지했습니다. 미국의 보통에서 평균 이상의 강우량은 2021~22년에 나타난 매우 건조한 상태보다는 개선되었지만, 과거 평균에 비해서는 여전히 건조했으며 북미 중부 방목지 대부분에서 식생이 의미 있게 회복되지는 못했습니다.
남아메리카
남미는 브라질 중부를 비롯해 아르헨티나 북부, 베네수엘라, 페루 등 대륙 대부분에서 건조한 날씨를 보였습니다. 브라질의 많은 지역에 가뭄이 선포되었으며, 특히 마투 그로소와 마투 그로소 데 술 지역은 극심한 가뭄에 시달렸습니다. 대륙의 많은 지역에서 가뭄이 여전히 심각했지만, 분기 동안 상황이 약간 개선되었고 브라질 동부와 아르헨티나 남동부의 강우량으로 인해 해당 지역의 식생이 어느 정도 회복될 수 있었습니다.
주요 생산국
호주
도축
- 2024년 1분기 호주 성인 소 도축량은 185만 두로 2023년 1분기보다 17% 증가했습니다.
- 수컷 도축은 전년 동기 대비 8% 증가한 959,156두, 암컷 도축은 전년 동기 대비 30% 증가한 852,175두였습니다.
- 2024년 1분기 호주 암컷 도축률(FSR)은 47.0%, 2024년 3월까지 12개월 동안의 FSR은 47.7%를 기록했습니다.
2024년에도 2023년과 비슷한 속도로 도축이 계속 증가하고 있습니다. 전체적으로 2023년 도축량은 2022년에 비해 20% 증가했습니다. 소 도축은 2024년 1분기에도 계속 증가하여 2024년 1분기는 4년 만에 처음으로 소 도축이 장기 평균을 상회한 시기가 되었습니다.
인상적인 수치 상승에도 불구하고 암컷 도축률2은 과거 평균인 47%에 가깝고 송아지 도축은 장기 평균보다 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 작년 중반 동부 해안의 목초지 상태가 급격히 악화되면서 암컷 도축이 급격히 증가한 후, 지난 6개월 동안 도축 수와 소 가격은 비육우보다 가공용 소를 더 많이 생산하는 성숙한 무리의 결과처럼 보이는 패턴으로 안정세를 보였습니다.
엘니뇨로 인한 건조한 여름에 대한 우려는 실제로 발생하지 않았으며, 대부분의 동부 해안에서 강수량이 역사적 평균 수준 이상이었고, 북부에서는 평균보다 훨씬 높아 일부 지역에서는 홍수가 발생하기도 했습니다. 서호주는 예외로, 대부분의 서해안에서 역사적 평균보다 훨씬 낮은 비가 내렸고, 살처분도 약간 더 활발하게 이루어졌습니다.
도체 중량
-2024년 1분기 성인 소 도체 중량은 315kg cwt로 2023년 4분기보다 1.8kg, 2023년 1분기보다 8kg 높았습니다.
-2024년 1분기 수컷 도체 중량은 345kg cwt로 2023년 4분기보다 2.6kg 높았고 2023년 1분기보다 6kg 낮았습니다.
-2024년 1분기 암컷 도체 중량은 281kg cwt로 2023년 4분기보다 1.1kg 높았지만 2024년 1분기보다 3.6kg 낮았습니다.
도체 무게는 일반적으로 2023년 말에서 2023년 4분기에 증가했지만, 2023년 1분기와 2022년 최고치보다 낮은 수준을 유지했습니다.
수컷 도체 중량은 2023년 4분기 수준에서 약간 회복되었지만 2023년 1분기의 기록인 351kg보다 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 부분적으로는 풀을 먹인 소가 크게 증가했기 때문이며, 이는 곡물을 먹인 무거운 소가 전체 소에서 차지하는 비율이 낮아져 평균이 낮아진 것을 의미합니다.
또한 계절적 조건은 분기 동안 대체로 긍정적이었지만 2023년 초만큼 강하지는 않았기 때문에 생산자들이 약간 더 가벼운 무게로 소를 돌리도록 장려했습니다. 반면 암컷 도체 중량은 지난 한 해 동안 더 일관되게 유지되었으며 변동폭도 작았습니다.
작년 중반의 높은 거세우 도체중 상승은 완화되었고, 사료 가용성이 도축 시 더 높은 도체중을 뒷받침하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 2024년 1분기 암소 도체중은 2023년 1분기보다 여전히 3.6kg 더 가벼웠는데, 이는 집중적인 비육 기간이 끝나면서 암소 도축이 일반적으로 더 많아졌고 비육우의 가용성이 개선되어 비육장의 암소 수가 줄었기 때문입니다.
사료 공급량
- 2024년 1분기에 136만 마리의 소가 사료를 먹었으며, 이는 2023년 4분기보다 5% 증가한 수치이자 사상 최고치입니다.
-곡물 급여 소 도축은 전체 도축의 42%를 차지하여 2023년 4분기 36%보다 높았지만 2023년 1분기 43%보다는 낮았습니다.
-사료 이용률은 2023년 4분기 81%에서 2024년 1분기 85%로 개선되었습니다.
2024년 1분기에 사료 공급량이 또다시 최고치를 기록하며 지난 몇 년간 이어온 성장 추세를 이어갔습니다. 그럼에도 불구하고 뉴사우스웨일즈와 웨스턴 오스트레일리아의 사육두수는 약간 감소했지만, 다른 주에서는 증가하여 전체 사육두수는 159만 두로 안정적으로 유지되었습니다.
터번도 지난 분기보다 14%, 작년 이맘때보다 15% 증가한 76만 2,000두로 증가세를 보였습니다. 이는 상당한 증가율이지만, 전체 도축에 비해서는 전년 동기 대비 증가폭이 작아 곡물 급여 비율은 소폭 하락했습니다.
이는 일반적으로 곡물 급여 소고기의 안정성을 고려할 때 예상되는 결과이며, 수요 증가와 비육장 용량 증가가 장기적으로 소고기 공급 증가와 가격 하락이 단기적으로 증가를 주도한 반면, 곡물 급여 소고기의 장기적인 상승을 주도했음을 시사합니다.
시장
- 호주는 2024년 1분기에 570,681톤의 소고기와 송아지 고기를 생산하여 2024년 4분기보다 1% 감소하고 2021년 1분기보다 15% 증가했습니다.
- 이 중 37만 938톤이 수출되어 2023년 4분기보다 10% 감소했지만 2023년 1분기보다 25% 증가했습니다.
- 국내 소비량은 16만 2,182톤으로 2024년 4분기보다 25% 증가했지만 2023년 1분기보다는 6% 감소했습니다.
- 국내 시장에 이어 이번 분기에 가장 큰 수출 시장은 북미였으며 일본, 중화권, 한국이 그 뒤를 이었습니다.
도축의 증가와 도체 중량이 합리적으로 일정하게 유지되면서 생산량이 증가했습니다.
국내 시장은 여전히 가장 큰 시장이며 2024년 1분기 호주 생산량의 28%가 최종 목적지였습니다. 호주 국내 시장 외의 수출은 다음과 같이 발전했습니다.
- 북미는 2023년 1분기 대비 86% 성장한 104,797톤의 수출량을 기록하며 분기 중 호주산 소고기의 최대 수출 시장으로 남았습니다.
- 일본으로의 수출은 전년 동기 대비 25% 증가한 85,581톤 cwe를 기록했습니다.
- 중화권으로의 수출은 전년 동기 대비 9% 증가한 73,569톤 cwe를 기록했습니다.
- 한국으로의 수출은 53,612톤으로 전년 대비 8% 감소했습니다.
- 기타 모든 시장으로의 수출은 전년 대비 17% 증가한 61,821톤 cwe를 기록했습니다.
곡물 사료와 풀 사료 수출 모두 증가했지만, 풀 사료 수출이 훨씬 더 크게 증가했습니다. 곡물 사료 수출은 2023년 1분기 대비 7% 증가한 115,834톤 cwe, 풀 사료 수출은 29% 증가한 263,546톤으로 나타났습니다. 일반적으로 곡물 사료 수출량은 총 생산량에 비해 변동성이 상당히 적은 반면, 소 주기의 변동에 상대적으로 더 많이 노출되는 풀 사료 수출량은 생산량이 증가함에 따라 더 많이 증가할 것으로 예상됩니다. 수출 흐름에 대한 자세한 정보는 주요 수입국 섹션(21페이지)에서 확인할 수 있습니다.
이 도넛형 그래프는 **전 세계 시장별 소고기 유통량 분포(Distribution by market – Volume)**를 나타낸 것입니다.
그래프는 육류 유통량이 어느 시장에 많이 분포되어 있는지 시각적으로 보여주며, 각 색상은 다음과 같은 국가 및 지역을 의미합니다:
🌎 시장별 소고기 유통량 비중 (색상별 구분)
- 녹색 → 🇦🇺 호주 (Australia)
- 빨간색 → 🇨🇳 중국 (China)
- 하늘색 → 🇯🇵 일본 (Japan)
- 노란색 → 🇺🇸 북미 (North America)
- 보라색 → 🇰🇷 한국 (South Korea)
- 회색 → 기타 국가 (Other)
현재 전 세계 소고기 유통 시장에서 호주 내수 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 북미, 일본, 중국, 한국, 기타 시장 순으로 분포되고 있다.
- 호주는 자국 내 소비 비중이 가장 큰 주요 시장이며,
- 중국과 일본은 아시아 내에서 수입 수요가 많은 대표적 소비 시장이다.
- 북미는 규모 자체가 크며, 자체 생산량 외에도 수입과 유통 비중이 상당히 높다.
- 한국은 비교적 작은 원형이지만, 아시아 내에서 중요한 프리미엄 시장으로서 자리를 잡고 있다.
- 기타(Other)로 분류된 회색 영역은 유럽, 동남아, 중동 등 다양한 국가들의 합산으로 해석된다.
📌 인사이트 요약
- 호주는 국내 소비뿐 아니라 수출 중심 국가로, 자국 내 유통 비중도 상당함.
- 중국과 일본은 세계 최대 육류 수입국 중 하나로서 중요한 전략 시장.
- 한국은 소고기 소비량 대비 프리미엄 제품군 수요가 높은 고부가가치 시장.
- 각 국가별 유통 비중은 수출 전략 수립, 마케팅 포지셔닝, 그리고 가격 책정에 있어 매우 중요한 기준이 된다.
소 가격
- 헤비 스티어 지표는 2024년 3월 평균 284¢/kg lwt로 작년 12월보다 44¢ 높았습니다.
- 프로세서 소 지표는 2024년 3월 평균 223¢/kg lwt로 12월보다 25¢ 높았습니다.
도축장 소 가격은 분기 동안 비교적 좁은 밴드에서 거래되었으며, 이는 2023년에 보였던 변동성과는 확연히 달라진 모습입니다. 2023년 10월과 2024년 1월 사이에 가격이 급격히 회복된 후, 헤비 스티어 지표는 지표 처리량이 크게 증가했음에도 불구하고 대체로 250-300센트/kg lwt 사이를 유지하고 있습니다.
2024년 현재까지 가격은 대체로 횡보세를 보이고 있으며, 2022년 최고점보다는 훨씬 낮지만 2023년 최저점보다는 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다.
도축장에서 가공업체 쪽 시장의 공급이 일관되고 상대적으로 높기 때문에 매주 도축량이 많지는 않지만 견조하게 유지되고 있습니다.
분기 동안 대부분의 시장은 보합세를 보였으며, 일반적으로 시장 변화를 주도하는 유형의 신호는 발생하지 않았습니다. 동해안의 계절적 조건이 강하고 기상청에서 라니나 주의보가 발령되었지만, 시장을 움직일 만한 기상 조건의 실질적인 변화는 없었습니다. 마찬가지로 미국으로의 수출이 크게 증가했음에도 불구하고 도축률 하락에도 불구하고 미국 내 사육두수가 다시 증가할 조짐은 보이지 않고 있습니다. 이 모든 것이 안정적인 시장 심리와 결합되어 2024년 1분기 동안 가격이 제한된 범위 내에서 유지되었습니다.
생축 수출
- 2024년 1분기 생우 수출량은 지난 분기 대비 25% 감소했지만, 2023년 1분기 대비 24.5% 증가한 149,071두를 기록했습니다.
- 인도네시아는 2023년 1분기 대비 10% 증가한 77,440두의 생우 수출을 기록하며 여전히 최대 생우 시장으로 남았습니다.
- 생우 수출량이 가장 크게 증가한 국가는 베트남으로, 2023년 1분기 대비 113% 증가한 23,747두를 수출했습니다.
1분기 생우 수출은 소의 가용성 증가와 유리한 가격으로 인해 해외 바이어들에게 호주산 소고기가 더욱 매력적으로 보이면서 계속 증가했습니다. 이전에는 무역 파트너들이 더 저렴한 대안을 찾으려는 압력을 받았지만, 고품질의 안정적인 공급과 함께 현재의 가격은 호주산 소고기 수입에 대한 수입업자들의 신뢰를 회복시켰습니다.
인도네시아로의 생우 수출량 증가는 수출 인증서가 평소보다 늦게 발급되어 1월과 2월 수출량에 영향을 미쳤기 때문에 특히 더 큰 영향을 미쳤습니다. 3월 수출은 전년 동기 대비 77% 증가했으며, 분기 수출의 80%를 차지했습니다.
수출 허가가 부여된 후 인도네시아로의 수출이 급격히 증가한 것을 감안할 때, 올해 남은 기간 동안의 전망은 매우 밝아 보입니다. 수출은 여전히 일부 시장에 국한되어 있으며, 인도네시아로의 수출은 전체 수출의 51%를 차지했고, 중국으로의 수출은 분기 누적 수출의 38%를 차지했습니다.
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