중국 본토 양돈 시장 현황 및 트렌드 전망

중국 본토 양돈 시장 현황 및 트렌드 전망

中国大陆“猪”养殖市场现状与趋势预测

 

중국은 돼지 사육 및 소비의 대국이며, 돼지 사육 산업은 산업 시장 규모가 크고 사육 기업 집중도가 낮으며 중국 돼지 사육 산업의 시장 규모는 수조 달러에 이릅니다. 돼지 생산은 중국 농업의 중요한 부분이며 돼지 생산의 발전은 시장 공급을 보장하고 농민의 소득을 높이며 안정적인 경제 및 사회 발전을 촉진하는 데 큰 의미가 있습니다.

2023 년 국내 돼지 생산 능력은 계속해서 높은 수준을 유지했으며 양돈 산업은 “역사상 가장 긴 손실 기간”을 경험했습니다.

통계에 따르면 2023년 생돈의 전국 평균 현물 가격은 15.00위안/kg으로 2022년보다 19.27% 하락했습니다.

중국 정부는 돼지고기 가격을 조절하는 메커니즘을 가지고 있으며, 돼지고기 가격이 낮을 때 정부는 양돈 농가의 이익을 일부 유지하기 위해 비축 돼지고기 (시장 가격보다 높은 가격)를 구매합니다. 돼지고기 가격이 너무 높으면 국가는 비축 돼지고기를 방출하여 시장 가격을 억제합니다. 그러나 정부 비축 돼지고기의 양은 시장 가격을 안정시킬 만큼 충분하지 않으며 최근 몇 년 동안 돼지고기 가격의 변동은 여전히 매우 높습니다.

 

돼지 가격 조사

돼지고기 가격

중국 정부는 돼지고기 가격을 규제하는 메커니즘을 가지고 있습니다. 돼지고기 가격이 낮으면 정부는 일부 양돈 농가의 이익을 유지하기 위해 비축 돼지고기를 시장 가격보다 높은 가격에 사들입니다. 돼지고기 가격이 너무 높으면 정부는 시장 가격을 억제하기 위해 비축 돼지고기를 방출합니다. 그러나 정부 비축 돼지고기의 양이 시장 가격을 안정시킬 만큼 충분하지 않고 최근 몇 년 동안 돼지고기 가격의 변동이 여전히 매우 높습니다.

 

돼지 가격 2023-2024년,
설문조사는 다음과 같습니다: (위안/kg 기준):

 

양돈 산업 수익성 데이터

다른 농가 가구에서 일부 가족 농장은 상대적으로 높은 생산 효율로 인해 킬로그램 당 14 또는 15 위안의 농업 비용으로 인해 상반기는 작은 이익을 얻을 수 있지만 농업 효율이 낮고 비용이 킬로그램 당 16 위안보다 높으면 상반기는 여전히 일반적으로 손실을 보이고 있습니다. 그러나 전반적으로 6월까지 농가와 농업 기업은 수익성을 달성했습니다.

 

2023년 12월부터 2024년 5월까지 중국 양돈(돼지 사육) 산업의 수익성 데이터

 

 

돼지 재고

현재 중국의 돼지 재고는 적절한 추세를 보이고 있으며 돼지 보유량은 정상 수준으로 유지되고 있습니다. 중국 국가통계국(NBS)의 최신 데이터에 따르면 2023년 말 기준 중국의 생돈 재고량은 4억 3,422만 두에 달했습니다.

정부 데이터에 따르면 2024년 2분기 생돈 재고량은 4억 1,533만 두로 2024년에도 안정적인 수준을 유지했습니다.

 

각 분기별 생돼지(生猪) 사육 두수 변화

 

 

 

 

업계 상위 3대 양돈 기업

2022년과 2023년 양돈 산업 시장의 침체와 심각한 전염병 상황으로 인해 지역별로 50~70%의 양돈 소매업체가 시장을 떠났고, 대규모 양돈장의 공실률이 사상 최고치를 기록한 것은 잘 알려져 있습니다.

2015년부터 2023년까지 업계 상위 3개 상장 양돈 기업의 생산량은 1856만 두에서 1억 800만 두로 연평균 25%, 상위 10개 상장 양돈 기업의 생산량은 2091만 두에서 1억 4400만 두로 연평균 27%씩 증가했습니다. 지난 10년간 중국 양돈 산업의 집중도는 빠르게 증가했으며, 양돈 산업의 시장 점유율은 상장 양돈 기업의 수장에게 빠르게 집중되었습니다.

牧原股份 (Muyuan Foods) : 2023년 분만 능력은 6,382만 두입니다. 회사 발표에 따르면 현재 마코겐의 돼지 사육 설계 용량은 8천만 두이며, 생산 실적이 좋아지고 인력 능력이 강해지고 돈사 회전율이 가속화되면 연간 1억 두의 도축 능력을 지원할 수 있으며 현재 용량 가동률은 약 86%입니다. 안정적인 모돈 재고 기반과 안정적인 생산 실적을 가정하면 2025년 마킨의 도축 능력은 7,500만 두로 시장 점유율이 10%를 넘을 것으로 예상됩니다.

温氏股份 (Wen's Foodstuff) :2023년 도축능력 2,626만두, 설계능력 4,600만두, 현재 가동률 약 68% 4월 말 마킨이 발표한 번식 모돈 재고는 약 157만두입니다. 회사가 발표 한 생산 계획에 따르면 모돈은 조금 더 증가하고 다른 모든 요인은 안정적이며 2025 년에는 Wen이 3,500 만 두에서 벗어날 것으로 예상됩니다. 시장 점유율은 5%입니다!

新希望六和 (New Hope Liuhe) : 2023년 1,768만 두, 설계 용량은 3,000만 두, 현재 가동률은 약 59%입니다. 2024년 2분기 말 기준 마킨의 번식용 모돈 재고는 약 74만 두이며, 2025년 뉴 호프는 1,800만 두를 보유할 것으로 예상됩니다. 시장 점유율 2.6%!

CIB 분석

애널리스트 의견: 전반적으로 양돈 산업은 시장 규모가 크고 소비자 수요가 안정적입니다. 시장 경쟁이 심화되고 육류 식품 품질에 대한 소비자 수요와 국가 환경 보호 정책이 강화됨에 따라 뒤뜰 모드는 산업 발전의 요구 사항에 적응하기가 점점 더 어려워지면서 대규모 농업은 양돈 산업 발전의 피할 수없는 추세가되었습니다.

 

牧原股份 (Muyuan Foods Co., Ltd.) 개요

• 설립연도: 1992년
• 본사: 중국 허난성(河南省) 뇌양시(内乡县)
• 상장: 2014년 선전증권거래소(深圳证券交易所, SZSE)
• 증권코드: 002714
• 주요사업:
  • 돼지 번식 및 비육 (생돈 및 도축용 돈 생산)
  • 돼지 판매
  • 일부 도축 가공 및 육가공 제품 판매

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 주요 특징

1. 세계 최대 규모의 양돈 회사 중 하나
   • 2023년 기준 연간 출하두수 7000만두 이상
   • 중국 전체 돼지고기 생산량의 약 10%를 차지할 정도로 압도적인 규모
2. 수직 통합 모델(Vertical Integration)
   • 직접 사료 생산, 모돈(모체돼지) 관리, 일관 사육, 자체 도축까지 전 과정 직접 운영
   • 외부 농가 의존도를 최소화해 비용 절감과 품질 관리를 극대화함
3. 원가 경쟁력
   • 대규모 사육 + 자동화 설비 + 자체 사료 생산 덕분에
   • 중국 양돈 기업 중 가장 낮은 생산원가를 기록하고 있음.
   • 특히 다른 업체 대비 생산단가 1~2위안/㎏ 정도 저렴함.
4. 기술 및 자동화
   • 스마트 농장 구축: AI, IoT 기반 모니터링 시스템 운영
   • 자동화 급이·급수, 환경 제어, 데이터 분석 시스템을 적극 활용하여 인건비를 크게 줄임
5. 리스크 관리
   • 아프리카돼지열병(ASF) 이후 질병 통제 시스템 강화
   • 모돈 교체주기 단축, 대규모 농장 단위 방역 체계 구축

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 최근 경영 상황 (2023-2024)

• 2023년: 돼지고기 가격 약세로 전반적인 업계가 적자 압박을 받았지만,牧原股份은 상대적으로 낮은 원가 덕분에 타사보다 피해가 적었음.
• 2024년 1분기: 생돼지 출하량은 증가했지만, 출하가격 하락으로 인해 순이익 감소.
• 2024년 하반기 전망:
  • 돼지 공급 감소 → 가격 반등 예상
  • 원가 절감 정책 강화 중 → 수익성 회복 기대

 

温氏股份 (Wen's Foodstuff Group Co., Ltd.) 개요

• 설립연도: 1983년
• 본사: 중국 광둥성(广东省) 윈푸시(云浮市)
• 상장: 2015년 선전증권거래소(深圳证券交易所, SZSE)
• 증권코드: 300498
• 주요사업:
  • 양돈 (돼지 번식·비육 및 판매)
  • 양계 (닭고기·육계 사육 및 판매)
  • 우유 및 기타 축산업

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 주요 특징

1. 중국 최대 복합 축산기업
   • 돼지 + 닭을 동시에 대규모로 사육
   • 2023년 기준:
     • 돼지 출하량: 약 2400만두
     • 닭 출하량: 약 10억수(10억 마리)
   • 돼지 매출 비중이 가장 크지만, 닭고기 사업도 매우 강력한 부문
2. "회사+농가" 모델
   • 직접 경영보다는, 계약 농가를 활용한 분산 사육 방식
   • 회사가 모돈, 새끼, 사료, 기술을 제공하고, 농가가 사육을 맡은 뒤 회사가 수매하는 방식
   • 초기 투자 부담이 낮고, 빠른 확장이 가능하지만,
     👉 질병 통제와 일관 생산성 확보에는牧原股份보다 약간 불리
3. 리스크 분산 구조
   • 돼지 가격 하락기에 닭고기 사업으로 일부 방어 가능
   • 육계 사업이 비교적 안정적이기 때문에 전체 이익 변동성이牧原股份보다 낮음
4. 생산원가
   • 양돈 부문 생산원가는牧原股份보다 다소 높음.
   • 특히 "농가 위탁형" 구조라 관리비용이 추가 발생.
5. 질병 관리
   • 아프리카돼지열병(ASF) 이후 관리 강화했지만,
     여전히牧原股份처럼 자체 농장형 방역은 상대적으로 약한 편

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 최근 경영 상황 (2023-2024)

• 2023년: 돼지고기 가격 약세로 양돈 부문 손실, 육계 부문으로 일부 만회
• 2024년 1분기:
  • 돼지 판매 가격 하락세로 여전히 양돈 부문은 적자
  • 닭고기 부문은 비교적 안정적 수익 창출
• 2024년 하반기 전망:
  • 돼지 공급량 감소로 돼지고기 가격 반등 기대
  • 양돈 부문 수익성 개선 예상

新希望六和股份有限公司 (New Hope Liuhe Co., Ltd.) 개요

• 설립연도: 1998년 (母회사 新希望集团은 1982년 설립)
• 본사: 중국 쓰촨성(四川省) 청두시(成都市)
• 상장: 1998년 선전증권거래소(深圳证券交易所, SZSE)
• 증권코드: 000876
• 주요사업:
  • 양돈 (돼지 사육 및 판매)
  • 사료 생산
  • 육가공 및 도축
  • 닭고기 생산
  • 수산물, 유제품, 식품가공 등

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 주요 특징

1. 대형 종합 축산 식품기업
   • 돼지, 닭, 수산물, 우유, 가공식품까지 다각화된 포트폴리오 보유
   • 특히 사료 부문은 중국 1위, 세계적으로도 손꼽히는 대형 사료 회사야.
   • 2023년 기준, 연간 사료 생산량 3000만 톤 이상.
2. 양돈 부문 강화
   • 2019년 이후 양돈 부문에 적극 투자하여 생산능력을 빠르게 확대.
   • 2023년 기준 돼지 출하량 약 1800만두.
   • 그러나牧原股份, 温氏股份보다는 아직 규모가 작음.
3. 사료-가축 일체화 모델
   • 사료 생산 → 가축 사육 → 도축 → 가공 → 판매까지 완전한 가치사슬 구축.
   • 특히 사료를 자체 공급함으로써 사육원가를 안정적으로 관리할 수 있음.
4. 글로벌 확장 전략
   • 동남아시아(베트남, 필리핀, 인도네시아 등), 아프리카, 남미 등 해외 시장에도 적극 진출 중.
   • 특히 베트남에서는 돼지 및 가금 사육 사업 확대.
5. 생산원가와 리스크
   • 대규모 양돈 체계는牧原股份에 비해 상대적으로 늦게 구축되었고,
   • 2021~2023년 ASF(아프리카돼지열병) 및 시장 가격 하락기에 손실 확대 경험.

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 최근 경영 상황 (2023-2024)

• 2023년: 양돈 부문 적자 지속, 사료와 닭고기 부문으로 손실 일부 만회.
• 2024년 1분기:
  • 돼지고기 가격 하락으로 여전히 양돈 부문은 적자.
  • 사료 부문은 상대적 호조.
• 2024년 전망:
  • 돼지 공급량 감소로 돼지고기 가격 반등 기대.
  • 자체 원가 절감 노력과 함께 양돈 부문 적자 폭 축소 예상.

 

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中国大陆“猪”养殖市场现状与趋势预测

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