2024-2026년 식당 업계를 이끄는 5대 트렌드
5 Important Restaurant Industry Trends (2024-2026)
기술은 거의 모든 산업에 영향을 미칩니다.
그리고 레스토랑 산업도 예외는 아닙니다.
새로운 소프트웨어와 하드웨어가 음식의 준비, 서빙, 배달 방식을 변화시키고 있습니다.
2024-2026년 가장 중요한 레스토랑 트렌드 5가지에 대해 자세히 알고 싶다면 계속 읽어보세요.
1. 배달이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
전 세계 음식 배달 시장이 레스토랑 산업의 점점 더 큰 부분을 차지하고 있습니다.
코로나바이러스로 인해 식당이 문을 닫으면서 온라인 음식 배달 시장은 2020년에 약 27% 성장했습니다.
2021년 말까지 음식 배달 회사의 총 수익은 1,515억 달러에 달했습니다.
전반적으로 음식 배달 시장은 2024년 말까지 1,823억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
이 차트는 2017년부터 2024년까지 온라인 음식 배달 부문의 매출 추세를 플랫폼-소비자 배달과 음식점-소비자 배달으로 구분하여 보여줍니다. 연도별 매출 내역은 다음과 같습니다(단위: 십억 달러):
- 2017년: 762억 달러
- 2018년: 914억 달러
- 2019년: 1,074억 달러
- 2020년: 1,364억 달러
- 2021년: 1,515억 달러
- 2022년: 1,641억 달러
- 2023년: 1,743억 달러
- 2024년(예상): 1,823억 달러
이 차트는 두 부문 모두 꾸준한 성장을 보여주고 있으며, 플랫폼-소비자 배달이 약간 더 높은 성장 궤적을 보이고 있습니다.
온라인 음식 배달 서비스 사용자 수도 2019년 11억 7천만 명에서 2020년 14억 3천만 명으로 증가했습니다.
2023년 현재, 온라인 음식 배달 서비스 사용자 수는 28억 5천만 명을 넘었습니다.
2020년 중국은 515억 달러로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 전년 대비 28% 성장했습니다.
그리고 6억 5천만 명의 배달 고객은 전 세계 사용자 기반의 거의 절반을 차지합니다.
미국에서 온라인 음식 배달 앱은 총 265억 달러의 매출을 올립니다.
이는 이전 5년 동안의 매출보다 3배 더 많은 금액입니다.
이 차트는 2015년부터 2020년까지 미국 음식 배달 앱의 매출 증가를 보여줍니다(단위: 십억 달러). 다음의 수치는 연간 매출을 나타냅니다.
- 2015년: 약 80억 달러
- 2016년: 약 100억 달러
- 2017년: 약 120억 달러
- 2018년: 약 160억 달러
- 2019년: 약 200억 달러
- 2020년: 약 250억 달러
데이터에 따르면 매출이 매년 꾸준히 증가하는 것으로 나타났으며, 2019년과 2020년 사이에 눈에 띄는 증가가 있었는데, 이는 팬데믹 기간 동안 음식 배달 서비스에 대한 의존도가 높아졌기 때문으로 보입니다.
출처는 Statista, McKinsey, Morgan Stanley입니다.
그리고 미국 시장은 2025년까지 거의 두 배로 성장하여 약 420억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2020년 말까지 음식 배달 시장이 전체 레스토랑 부문의 13%를 차지할 것으로 예상됩니다.
이는 코로나19 이전의 예상치인 9%와 비교되는 수치입니다.
그리고 이 시장 부문은 당분간 둔화될 것으로 예상되지 않습니다.
Statista는 온라인 음식 배달 시장 점유율이 2025년까지 20%를 넘을 것으로 예측합니다.
이 차트는 2016년부터 2020년까지 미국의 주요 음식 배달 앱의 시장 점유율 추세를 보여줍니다. 각 플랫폼에 대한 주요 통찰력은 다음과 같습니다.
- Grubhub(녹색):
- DoorDash(빨간색):
- Uber Eats(검정):
- Postmates (노란색):
이 차트는 DoorDash가 시장 리더십을 차지하기 위해 크게 성장한 것과 Grubhub가 수년 동안 급격히 감소한 것을 보여줍니다.
도어대시(Doordash)는 미국 최대의 음식 배달 서비스로, 시장 점유율 45%를 차지하고 있습니다.
2020년 연례 보고서에 따르면, 도어대시는 플랫폼에 450,000개 이상의 가맹점과 2천만 명의 고객을 보유하고 있습니다.
(미국 전체 고객 1억 1,100만 명 중 약 18%에 해당)
그리고 2021년 2월, 도어대시의 시장 점유율은 더욱 확대되었습니다.
이 차트는 2018년부터 2021년 초까지 미국 내 배달 서비스의 월별 매출 추세를 보여줍니다(2018년 1월 매출을 100으로 하여 지수화). 2021년 2월 시장 점유율 분석은 다음과 같습니다.
- DoorDash: 55%(시장 선두주자)
- Uber Eats: 21%(2위)
- Grubhub: 16%(3위)
- Postmates: 6% (점유율이 더 작고, 현재 Uber에 인수됨)
- 기타: 1% (Amazon Restaurants 및 Waitr과 같은 서비스 포함, 시장 점유율이 미미함)
주요 관찰 사항:
- DoorDash는 특히 2020년 팬데믹 기간 동안 시장 점유율이 크게 꾸준히 증가했습니다.
- Uber Eats는 강력한 지위를 유지했지만 매출 측면에서 DoorDash와는 거리가 멀었습니다.
- Grubhub는 이 기간 동안 정체와 상대적 점유율 하락을 경험했습니다.
- Postmates는 성장에 한계가 있는 작지만 꾸준한 점유율을 가졌습니다.
이 데이터는 식사 배달 수요의 급증을 가져온 팬데믹의 영향을 반영하며, 이는 업계 전반에 도움이 되었지만 특히 DoorDash에 도움이 되었습니다.
도어대시는 2021년 2월 미국 음식 배달 매출의 55%를 차지했습니다.
또한 2020년 매출이 약 226% 증가하여 경쟁업체를 제치고 1위를 차지했습니다.
우버 이츠와 그럽허브는 2위 자리를 놓고 경쟁하고 있습니다.
그리고 두 업체 모두 다른 방식으로 통합을 추진하고 있습니다.
우버 이츠는 2020년 총 배달 예약 건수가 110% 증가했습니다.
그리고 2020년 26억 5천만 달러에 포스트메이트스를 인수했습니다.
반면, 덴마크의 음식 배달 회사 저스트잇(Just Eat)이 73억 달러에 인수한 그럽허브(Grubhub)는 2018년에 100억 달러에 인수된 회사입니다.
2. 유령 주방이 곳곳에 등장하고 있습니다.
유령 주방ghost kitchen(또는 클라우드/다크 키친이라고도 함)은 배달 주문을 위한 음식을 준비하는 목적으로만 설치된 조리 시설입니다.
식당 내 식사나 고객 대면 업무는 없습니다. 그리고 많은 유령 주방이 한 번에 여러 식당과 계약을 맺습니다.
온라인 주문이 점점 더 보편화됨에 따라, 유령 주방은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.
2020년에는 미국에 약 1,500개의 유령 주방이 있는 것으로 추정됩니다.
이는 각각 7,500개와 3,500개의 유령 주방을 보유한 중국과 인도에 이어 3위입니다.
시장 규모는 작을지 모르지만, 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
유로모니터는 2030년까지 전체 유령 주방 시장의 가치가 1조 달러에 달할 것으로 예측합니다.
그리고 이 분야에서 새롭게 등장하는 회사들이 부족하지 않습니다.
이 산업 자체는 2021년에 55억 달러의 투자를 유치했습니다.
클라우드키친스(CloudKitchens)는 아마도 순수 유령 주방 회사들 중에서 가장 잘 알려진 회사일 것입니다.
이 회사는 전 우버 공동 설립자이자 CEO인 트래비스 칼라닉에 의해 시작되었습니다.
그리고 이미 사우디아라비아의 국부펀드로부터 4억 달러를 조달했습니다.
이 회사는 레스토랑을 위한 현지 음식 준비 서비스를 제공하고, 음식 배달 회사와 계약을 맺어 신속한 준비와 배달을 제공합니다.
또한, 칼라닉은 2018년부터 2020년까지 CloudKitchen의 사업장을 위한 부동산을 매입하는 데 최대 1억 3천만 달러를 지출한 것으로 알려졌습니다.
또 다른 유망한 스타트업은 Kitchen United입니다.
이 회사는 시카고, 패서디나, 오스틴 등 여러 도시에 지점을 두고 있습니다.
Kitchen United는 여러 레스토랑을 선택할 수 있도록 해, 고객들이 Panera Bread, Wendy's, White Castle과 같은 인기 레스토랑과 지역 또는 현지 인기 레스토랑에서 음식을 주문할 수 있도록 합니다.
이 이미지는 픽업 및 배달 서비스를 통해 다양성을 제공하는 데 중점을 둔 Kitchen United Mix의 홍보 자료입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
태그라인:
- “햄버거를 먹고 싶을 때, 아이스크림을 먹고 싶을 때... 믹스하세요!”
이용 가능한 위치:
- 캘리포니아주 패서디나
- 캘리포니아주 산호세
- 스코츠데일, AZ
- 오스틴, TX
- 일리노이주 시카고(River North)
- 일리노이주 시카고(Chicago Loop)
이 비주얼은 다양한 취향을 가진 그룹 주문에 대한 원스톱 쇼핑 개념을 강조합니다.
CloudKitchens의 진정한 “유령” 접근 방식과 비교했을 때, Kitchen United는 고객 중심적입니다.
소비자는 웹사이트에서 직접 주문하고 원하는 레스토랑 파트너를 선택할 수 있습니다.
Kitchen United 지점에서 비접촉 방식으로 음식을 픽업할 수도 있습니다.
Kitchen United는 아직 초기 단계에 있습니다.
그러나 CEO는 이미 2021년에 현재 6개에 비해 20개로 확장할 계획이라고 발표했습니다.
또한 CEO는 레스토랑 파트너를 위한 회사의 가치 제안을 홍보했습니다.
Kitchen United와 파트너 관계를 맺은 브랜드는 평균적으로 주문량이 600-700% 증가했습니다.
그리고 미국 최고의 레스토랑 브랜드 중 90%가 그들과 협력하는 데 관심을 표명했습니다.
REEF Technology는 빠르게 성장하는 또 다른 유령 주방 회사입니다.
REEF는 주차장 관리 회사로 시작했지만, 이후 4,500개가 넘는 주차장 네트워크에 유령 주방을 열면서 사업을 확장했습니다.
이 회사는 이미 미국 전역에 100개가 넘는 “근처 주방”을 열었습니다. 이 회사는 주차장에 이동식 푸드 트럭 유령 주방을 배치하고, 인기 브랜드(예: Nathan's Famous)에 라이선스를 제공합니다.
리프는 이미 소프트뱅크, UBS 자산운용, 무바달라 투자회사 등 다양한 투자자들로부터 15억 달러를 조달했습니다.
또한, 오크트리 캐피털 매니지먼트와 제휴를 맺고 3억 달러 규모의 부동산 투자 수단을 만들어 10,000개 주차장 위치로 사업 영역을 확장했습니다.
또 다른 배달 음식 회사인 JustKitchen은 전통적인 레스토랑의 음식 배달 시간을 절반으로 줄일 수 있다고 말했습니다.
JustKitchen은 대만에서 시작했는데, 대만은 미국보다 음식 배달 보급률이 더 높았습니다(대만 30-40% vs 미국 20% 미만).
JustKitchen은 자사의 플랫폼을 사용한 레스토랑 파트너들의 매출이 매달 40% 증가했다고 주장합니다.
대체 주방 산업은 앞으로 많은 레스토랑 오너들에게 큰 변화를 가져다줄 것으로 예상됩니다.
3. 가상 레스토랑이 시장 점유율을 차지하기 시작했습니다.
대체 주방과 온라인 음식 배달의 도움으로 가상 레스토랑은 2020년에 처음으로 진정한 성공을 거두었습니다.
2020년 말까지 미국에는 약 10만 개의 가상 식당이 있을 것으로 추정됩니다.
칠리스와 마지아노스의 모회사인 푸드 서비스 대기업 브링커 인터내셔널은 2020년 하반기에 배달 전용 브랜드인 '잇츠 저스트 윙스(It's Just Wings)'를 출시했습니다.
It's Just Wings은 현재 1,000개가 넘는 칠리스와 마지아노스 레스토랑에서 운영되고 있습니다.
그리고 첫해에 1억 5천만 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
척 E. 치즈도 2020년에 자체 가상 브랜드인 “파스쿠알레스 피자와 윙스”를 출시했습니다.
또한, 애플비스는 2020년 한 해 동안 700개 지점의 레스토랑에서 “Neighborhood Wings”라는 가상 브랜드를 테스트했습니다.
이런 전통적인 레스토랑들이 이런 길을 택하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
2020년 한 해 동안 레스토랑 내 식사객 수가 50-60% 감소했습니다.
그리고 2021년 3월에도 그 숫자는 여전히 약 30% 감소했습니다.
전통적인 레스토랑들은 팬데믹 기간 동안 잃어버린 사업을 되찾기 위해 이 전술을 사용해 왔습니다.
그러나 가상 브랜드를 만드는 것은 전통적인 레스토랑 브랜드가 이전에는 확보할 수 없었던 시장을 확보할 수 있는 좋은 방법이기도 합니다.
GrubHub에서 분사 브랜드를 통해 주문하는 고객의 4분의 3 이상이 전통적인 브랜드를 통해 주문한 적이 없는 것으로 추정됩니다.
또한, 이제 전통적인 브랜드와 관련이 없는 가상 레스토랑도 있습니다.
유령 주방 회사인 JustKitchen은 전통적인 브랜드를 제공하는 것 외에도 자체적인 가상 식품 브랜드를 만들었습니다.
이 회사는 유령 주방 서비스에서 얻은 데이터를 사용하여 새로운 식품 브랜드를 출시할 방법과 시기를 결정합니다. 그리고 고객이 JustKitchen의 소프트웨어를 사용하여 파트너 브랜드에 주문하기 때문에 판매할 고정된 사용자 기반이 이미 있습니다.
유튜브 스타인 MrBeast도 자신만의 가상 레스토랑인 MrBeast Burger를 만들었습니다.
이 이미지는 MrBeast Burger의 홍보용 광고로, 모바일 앱을 통한 주문 방식을 강조하고 있습니다.
주요 특징:
- 태그라인:
- 행동 유도 문구:
- 시각적 요소:
- 메뉴 및 옵션:
이 디자인은 편리함과 접근성을 강조하여 앱을 주문의 기본 수단으로 홍보합니다.
MrBeast는 2억 5천만 명 이상의 구독자를 활용하여 성공적인 가상 레스토랑을 만들었으며, 2020년 12월 현재 300개 지역에서 서비스를 시작했습니다.
MrBeast Burger 앱도 출시 직후 애플 스토어에서 상위권을 차지하며 다른 식품 업계의 경쟁자들을 제치고 있습니다.
The Local Culinary는 다른 길을 택하여 일종의 가상 레스토랑 프랜차이즈가 되었습니다.
오프라인 레스토랑과 파트너십을 맺음으로써, 본질적으로 그들을 유령 주방으로 바꾸고 있습니다.
그 작동 방식은 다음과 같습니다: 레스토랑이 The Local Culinary에 가입하고 50개의 가상 배달 전용 브랜드 중에서 파트너가 될 브랜드를 선택합니다. 그런 다음, 오프라인 레스토랑이 가상 브랜드를 위해 음식을 조리하고 준비하면, 가상 브랜드는 제3자 배달 파트너를 통해 음식을 배달합니다.
전체적인 비즈니스 모델은 가상 레스토랑의 유통을 확대하는 동시에 오프라인 레스토랑이 배달 사업을 시작하지 않고도 수익을 올릴 수 있도록 돕기 위해 고안되었습니다.
4. 자동화는 개선을 위한 새로운 길을 제시합니다.
자동화는 레스토랑 업계에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다.
일반적으로 인건비가 레스토랑 운영의 가장 큰 비용을 차지하기 때문에, 많은 사람들이 일부 작업을 자동화하여 비용을 절감하기를 희망하고 있습니다.
글로벌 식품 자동화 시장은 향후 몇 년 동안 연간 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2026년에는 280억 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이 가치의 대부분은 대규모 식품 가공 및 포장에 있습니다.
그러나 자동화는 레스토랑 사업에도 영향을 미치기 시작했습니다.
2018년, 보스턴에 본사를 둔 스파이스 키친(Spyce Kitchen)과 같은 레스토랑은 로봇 요리사를 사용하여 식사를 효율적이고 저렴하게 준비했습니다.
좀 더 일반적인 자동화 방식은 셀프페이 태블릿의 형태를 취하고 있습니다.
칠리스(Chili's)와 올리브 가든(Olive Garden) 같은 식당들은 지난 몇 년 동안 20만 대 이상의 태블릿을 설치했습니다.
애플비스(Applebee's)는 고객들의 70% 이상이 이 기기들을 이용한다는 사실을 발견했습니다.
지오스크(Ziosk)는 이러한 태블릿의 선도적인 공급업체입니다.
지오스크는 태블릿이 식사 과정을 6~9분 단축한다는 연구 결과를 발표했습니다.
이는 하루 종일 더 많은 손님을 수용할 수 있기 때문에 식당의 수익이 증가한다는 것을 의미합니다.
(손님들이 비접촉식 결제를 쉽게 할 수 있다는 사실은 말할 것도 없습니다).
올리브 가든의 소유주인 다든 레스토랑(Darden Restaurants)도 지오스크 태블릿이 계산대 처리 속도를 이전보다 7분 더 빠르게 해준다고 보고했습니다. 다든은 코로나19 이후 키오스크 사용률이 71%에서 92%로 증가했다고 밝혔습니다.
Ziosk는 또한 자사의 고객들이 테이블형 태블릿이 디저트 판매를 평균 30%까지 증가시킨다는 사실을 발견했다고 보고했습니다.
맥도날드와 같은 레스토랑들도 많은 지점에 셀프 서비스 키오스크를 설치하고 있습니다.
이 때문에 2020년 현재 디지털 판매는 268억 달러로 성장하여 지난 3년 동안 23% 증가했습니다.
자동화는 다양한 레스토랑이 효율성을 높이고 서비스를 확장하는 데 도움이 되고 있습니다.
5. 레스토랑은 개인화된 고객 경험을 추구합니다.
레스토랑 체인과 브랜드는 점점 더 고객 경험을 개인화할 수 있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다.
예를 들어, PSFK의 연구에 따르면 소비자의 79%가 과거 데이터를 기반으로 개인화된 메뉴 항목을 원한다고 합니다.
79% of diners interested in personalized menu recommendations, report finds
According to PSFK research, trends driving the dining experience include improved dine-in environments and dynamic menus that analyze guest preferences, weather and other factors.
www.restaurantdive.com
이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 맥도날드와 같은 레스토랑 체인은 고객 데이터를 수집하려고 합니다.
패스트푸드 거대 기업인 맥도날드는 2019년에 AI 및 데이터 수집 회사인 다이내믹 예일드를 3억 달러에 인수했습니다.
이 기술은 과거 주문의 데이터를 기반으로 고객의 주문을 개인화합니다.
2020년 초까지 맥도날드는 미국 내 드라이브스루 매장 9,500개에 다이내믹 예일드의 기술을 설치했습니다.
패스트 캐주얼 체인인 치폴레도 고객 개인화 분야에 참여했습니다.
Chipotle은 2019년에 고객 로열티 프로그램을 시작했습니다.
이 로열티 프로그램에는 현재 1 ,700만 명 이상의 회원이 있습니다.
Chipotle은 데이터를 기반으로 개인화 프로그램을 구현하기 위해 Microsoft Dynamic 365 고객 인사이트를 선택했습니다.
이제 Chipotle은 이 데이터를 사용하여 사용자 프로필을 만들고 사용자 경험을 개인화합니다.
이 이야기를 듣고 나면 고객이 대규모 패스트푸드 프랜차이즈에 자신의 데이터를 제공하는 것에 대해 회의적일 것이라고 생각할 수 있습니다.
하지만 수치는 그렇지 않습니다.
앞서 언급한 PSFK 보고서에 따르면 소비자의 84%는 더 개인화된 경험을 위해 주문 내역 데이터를 레스토랑에 제공하는 것에 대해 찬성하는 것으로 나타났습니다.
결론
이상으로 레스토랑 업계의 중요한 트렌드에 대해 알아보았습니다.
큰 틀에서 보면 유통과 고객과의 상호작용에서 가장 큰 변화가 일어나고 있습니다.
(음식 자체보다 더 큰 변화입니다.)
기술이 발전함에 따라 레스토랑의 전통적인 개념은 더욱 변화할 것으로 예상됩니다.
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