러시아, 최대 돼지고기 수입국에서 주요 수출국으로의 전환

러시아, 최대 돼지고기 수입국에서 주요 수출국으로의 전환

Как из крупнейшего импортера свинины Россия превращается в важного экспортера

 

 

한때 세계 최대의 돼지고기 수입국 중 하나였던 러시아는 현재 돼지고기 자급자족을 달성했을 뿐만 아니라, 세계 10대 수출국에도 이름을 올렸다. 그러나 국내 시장 내 공급 과잉은 생산자들의 수익성을 압박하고 있다고 전문가들은 지적한다. 그럼에도 불구하고, 향후 몇 년 안에 러시아가 세계 5대 돼지고기 수출국에 진입할 가능성은 충분하다는 분석이 나온다. 다만 가장 큰 걸림돌은 중국 시장이 여전히 러시아산 돼지고기에 대해 수입을 허용하지 않고 있다는 점이다. 과연 러시아 양돈업이 중국 없이도 수출을 크게 확대할 수 있을지, *포브스(Forbes)*가 그 가능성을 분석했다.

러시아는 이미 2016년에 돼지고기 수입국의 지위를 벗어나, 세계 6위 생산국으로 올라섰으며, 최근 몇 년간 돼지고기 수출량도 꾸준히 증가하고 있다.

• 2020년: 115,400톤
• 2021년: 124,000톤 (전년 대비 +7%)
• 2022년: 146,000톤 (전년 대비 +18%)

같은 기간 동안 돼지고기 수입은 사실상 제로 수준으로 감소했다.
2010년에는 수입량이 63만 3천 톤에 달했지만, 2022년에는 1만 7천 톤에 불과했다. 이는 무관세로 수입할 수 있는 **할당량(10만 톤)**이 있음에도 불구하고 거의 사용되지 않았음을 의미한다.

2023년 상반기 데이터를 보면, 수출 증가 속도는 이전보다 더 가속화되는 추세다.
러시아 농업감독청(Россельхознадзор)은 돼지고기 수출이 전년 대비 12% 증가했다고 발표했으며, 부산물과 비계(스펙)까지 포함하면 무려 40% 증가했다고 밝혔다.
국가양돈협회(National Union of Pig Breeders, НСС)의 유리 코발레프(Yury Kovalev) 회장에 따르면,
2023년 1분기 러시아는 46,800톤의 돼지고기를 수출했으며, 이는 2022년 동기 대비 32% 증가한 수치다.

이처럼 수출 구조가 빠르게 전환되고 있지만, 중국이라는 최대 수입국의 부재는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.

 

러시아는 이미 세계 돼지고기 수출국 상위 10위권에 진입한 상태라고 **러시아 농업분석센터(ФГБУ «Центр агроаналитики»)**의 외부 환경 모니터링 부서장 다니일 코즐로프는 설명한다.
통계 포털 IndexMundi는 러시아를 수출량 기준 세계 8위에 올려놓고 있다.

현재 세계 5대 수출국은 다음과 같다:

• 유럽연합: 375만 톤
• 미국: 290만 톤
• 브라질: 140만 톤
• 캐나다: 136만 톤
• 멕시코: 26만 톤

국가양돈협회(NСС)의 유리 코발레프 회장은, 러시아가 향후 몇 년 안에 돼지고기 수출량을 35만~45만 톤까지 확대하고 세계 5대 수출국 진입도 가능하다고 내다본다.

러시아 주요 돼지고기 생산기업 중 하나인 **시바그로(Sibagro)**의 최고운영책임자 비탈리 파블류크도 이에 동의하며, 이러한 변화는 심지어 5년 이내에도 실현 가능하다고 주장한다. 그는 현재 세계 시장 재편이 가시화되고 있다고 설명하며, 예를 들어

• 브라질은 수출 비중을 중국으로 집중하고 있고
• 미국은 멕시코로의 수출을 줄이고 있는 상황을 언급한다.

이러한 흐름은 러시아에게 새로운 수출 기회가 생기고 있음을 의미한다.

 

돼지고기 과잉 공급

돼지고기 수출 증가와 더불어 생산량도 꾸준히 늘고 있다. 국가양돈협회(NСС)의 자료에 따르면, 러시아의 모든 농업기업에서 2021년 생산된 생체 기준 돼지고기 생산량은 489만 9천 톤, 2022년에는 523만 7천 톤이며, 2025년에는 599만 2천 톤에 이를 것으로 예측된다.
2022년 기준 상위 3대 생산업체는 다음과 같다:

• 미라토르그(Miratorg): 66만 5천 톤
• 시바그로(Sibagro): 38만 8천 톤
• 루사그로(Rusagro): 33만 6천 톤

유리 코발레프는 러시아에서 새로운 양돈 프로젝트들이 계속 발표되고 있다고 언급한다. 이에 대해 컨설팅사 ‘Rincon Management’의 콘스탄틴 코르네예프 대표는 “현재 대부분의 신규 시설은 **수출 확대를 염두에 두고 설계되고 있다”고 덧붙였다.

대표적인 사례로, 하바롭스크주에 위치한 '스키파그로 극동' 육가공 공장에서는 연간 5,900톤 규모의 생산시설이 가동 준비 중이며, 이는 해당 지역의 육류 생산량을 두 배로 늘릴 수 있다. **아그로프롬콤플렉타치야(AПК)**는 2028년까지 류잔 지역에 개체 수 8만 마리 규모의 양돈장을 5개 신설할 계획을 밝힌 바 있으며, 블라디미르주에서는 **도르스트로이(Dorstroy)**가 연간 1만 8천 톤 생산 규모의 기존 양돈 시설을 재건축할 예정이다.

시장조사기관 EMEAT의 사프키나 대표에 따르면, 돼지고기 생산 능력은 2025년에서 2028년까지 지속적으로 증가할 전망이다. EMEAT는 2028년까지 러시아 전체 돼지고기 생산량(도축 기준)이 약 486만 톤에 이를 것으로 예측하며, 이 중 460만 톤은 대형 기업에서 생산될 것으로 보고 있다. 이는 5년간 약 20%의 성장률에 해당한다. 반면, 개인 농가나 소규모 전통 농장의 생산은 감소할 것으로 예상된다.

러시아 농업분석센터의 다니일 코즐로프는 돼지고기 생산은 여전히 증가세에 있다고 말한다. 2023년 1월~5월 기준, 농업기업들의 도축용 생체 기준 생산량은 전년 대비 5.8% 증가하였다. 러시아는 2020년에 이미 국내 시장의 수요를 충족시켰으며, 당시 도축 기준 생산량은 430만 톤이었다.
국가양돈협회에 따르면,

• 2021년 소비량: 410만 톤
• 2022년 소비량: 437만 톤
• 2022년 전체 생산량: 생체 기준 580만 톤
• 2023년 예상 생산량: 600만 톤, 5% 증가 예상

유리 코발레프는 앞으로도 대형 업체들의 신규 프로젝트가 이어질 것이라며, 이는 생산량 증가의 여지가 크다는 뜻이라고 설명한다.

이에 대해 아그로에코(Agroeco) 그룹의 이사회 의장 블라디미르 마슬로프는, 국내 시장에서의 경쟁은 갈수록 치열해질 것이며, 생산 증가에 대응하려면 향후 수출을 확대하거나, 국내 소비를 더욱 늘려야 한다고 말한다.

국내 경쟁 심화와 공급 과잉으로 인해 돼지고기 가격은 이미 몇 년째 하락 중이다. 2022년에는 전년 대비 5.8% 하락했으며, 2023년 6월 초 기준으로는 돼지고기 가격이 닭고기보다 낮아졌다.
예를 들어,

• 2등급 돼지 반마리 도매가격: 1kg당 172루블
• 육계(브로일러) 도매가격: 1kg당 183루블

이러한 변화로 인해 소비자의 육류 소비 구성이 재편되고 있다. 돼지고기의 소비 비중은 전체 육류 중 38%까지 증가했으며, 이는 과거 32~34% 수준에서 큰 폭으로 오른 수치다.

2022년 러시아인의 1인당 연간 돼지고기 소비량은 29.8kg으로, 전년(2021년 27.8kg) 대비 6% 증가했다. 전체 소비량은 436만 5천 톤으로 추정된다. 코발레프는 2023년에는 소비량이 1인당 30kg에 도달할 수 있을 것으로 보고 있다.
시장조사기관 EMEAT는 2028년에는 1인당 연간 소비량이 32kg에 이를 것으로 전망한다. 참고로 2013년에는 수입 비계 및 부산물을 포함한 돼지고기 소비량이 1인당 26.7kg 수준이었다.

코발레프는 “소고기와 양고기의 가격이 오르고 있으며, 닭고기와 돼지고기 간의 가격 차이가 줄어들면서 소비자 선택에도 변화가 생기고 있다”고 말한다. 그러나 그는 최근 5년간 양돈업계의 수익성은 큰 변동 없이 유지되고 있다고 덧붙였다.

 

수출 전망

포브스(Forbes)가 인용한 세관 통계를 잘 아는 시장 관계자에 따르면(해당 통계는 지난해부터 비공개), 2023년 1월부터 4월까지 러시아산 돼지고기의 주요 수출 대상국은 **베트남(1만 9천 톤, 전년 대비 2.1배 증가)**과 **벨라루스(1만 6,700톤, 약 1.5배 증가)**였다.

• 홍콩 수출은 2.1배 증가하여 2,100톤,
• 아르메니아는 3배 이상 증가하여 1,000톤,
• 몽골은 1.2배 증가하여 2,000톤,
• 반면 카자흐스탄은 1,900톤에서 1,700톤으로 감소하였다.

국가양돈협회(NСС)의 자료에 따르면, 현재 러시아산 돼지고기 수출은 EAEU(유라시아경제연합) 이웃 국가들과 동남아시아 국가들 사이에서 거의 절반씩 나뉘어 있다.
올해 수출 성장의 주요 동력은 홍콩과 베트남으로의 수출 증가였다.
이에 대해 **러시아 농업분석센터(Центр агроаналитики)**의 다니일 코즐로프는, 이들 국가에서의 아프리카돼지열병(ASF) 발생과 현지 농장 폐사로 인한 수입 수요 증가가 원인이라고 분석했다.

NСС의 유리 코발레프는 중국과 필리핀 시장이 매우 유망한 수출처라고 언급하며, 국내 양돈업계가 이 두 나라에 큰 기대를 걸고 있다고 말했다.
그는 다음과 같이 강조했다.

“베트남 시장 진출은 러시아가 아시아 다른 국가들에도 충분히 수출할 준비가 되어 있다는 사실을 보여줬습니다. 불과 2년 만에 **국내 생산자들이 미국, 브라질, 캐나다 같은 주요 경쟁국들을 밀어내고 시장 점유율의 약 40%를 확보했습니다.”

러시아 3대 돼지고기 생산업체 중 하나인 **시바그로(Sibagro)**의 비탈리 파블류크는 다음과 같이 밝혔다.

“2023년에는 지정학적 상황에도 불구하고 수출량이 전년 대비 20% 증가하여 13,200톤을 기록할 것으로 예상되며, 2024년에는 70% 이상 증가한 23,000톤 수출을 목표로 하고 있습니다.”
시바그로의 주요 수출 대상국은 몽골, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 베트남, 홍콩, 벨라루스다.

아그로에코(Agroeco) 그룹의 블라디미르 마슬로프는 이렇게 말했다.

“2023년, 조지아·홍콩·관세동맹 국가들에 대한 수출 인증을 획득하고 승인을 받았습니다. 현재는 베트남 수출 승인도 준비 중입니다.
아직 수출 물량은 많지 않지만, 이제 막 첫 발을 뗀 단계입니다.”

그에 따르면 아그로에코는 지난해 생산량을 27만 4천 톤에서 32만 2천 톤으로 증가시켰으며, 앞으로는 가공육 생산 확대에 집중할 계획이다. 이는 곧 수출 확대의 기회를 넓히는 기반이 될 것이라고 강조했다.

 

경쟁 환경

러시아는 생체 기준 돼지 생산의 원가 측면에서 세계 선두권에 속한다고 국가양돈협회(NСС)의 유리 코발레프는 말한다.
러시아산 돼지고기 가격은 국제 시장에서도 경쟁력이 있으며, 이는 2023년 들어 생산 비용이 낮아진 영향도 크다고 덧붙인다.
러시아 농업분석센터(Центр агроаналитики)의 다니일 코즐로프도 이에 동의하며, 사료 가격 하락이 원가 절감의 핵심 요인이라고 분석한다.
2022년 러시아는 사상 최대인 1억 5800만 톤의 곡물을 수확했으며, 올해도 좋은 수확이 예상되고 있다.

시장조사업체 EMEAT의 자료에 따르면, 2023년 6월 26일 기준 러시아산 돼지고기의 국제 평균 가격은 kg당 2.16달러였다.
다른 주요 국가들과 비교하면 다음과 같다:

• 독일: $2.65
• 스페인: $2.80
• 프랑스: $2.50
• 중국: $2.59
• 미국: $2.09
• 덴마크: $2.01
• 브라질: $1.82
• 캐나다: $1.53

EMEAT의 리보비 사프키나는 “러시아는 이미 글로벌 시장에서 강력한 경쟁자로 자리잡았다”고 평가하며,

“러시아의 가격은 중간 수준이다. 유럽에서는 작년부터 전력비 상승으로 인해 축산업이 위기를 맞았고, 독일, 스페인, 덴마크 같은 주요 수출국의 가격이 크게 상승했다”고 설명했다.

하지만 수입국 입장에서 최종 가격의 많은 부분은 물류 비용이 차지하며,
따라서 러시아가 가격뿐 아니라 물류, 품질, 서비스 측면에서도 경쟁력을 갖춰야 한다고 코즐로프는 강조한다.
코발레프 역시 수출 대상국에서의 서비스와 유통체계 개선이 중요하다고 지적했다.

시바그로(Sibagro)의 비탈리 파블류크에 따르면, 러시아에서는 반마리 돼지고기 외에도 삼겹살, 햄, 등심, 목살 등 고급 부위에 대한 수요가 많지만,
해외에서는 내장육, 족발, 꼬리, 귀, 주둥이 등 부산물도 독립적인 제품으로서 인기가 있다.

“오히려 이들 부산물의 수출량이 근육 부위보다 훨씬 많아질 수도 있다”고 그는 덧붙인다.

단기적으로는 EAEU(유라시아경제연합) 국가들이 러시아산 돼지고기를 더 많이 수입할 가능성이 있으며,
컨설턴트 콘스탄틴 코르네예프는

“이 시장은 이미 모든 수출 허가를 획득했고, 물류망과 품질 기준도 구축되어 있어 확대가 용이하다”고 설명한다.
다만, 얼마나까지 수출량이 늘어날 수 있는지는 예측이 어렵다고 EMEAT의 사프키나는 말한다.

러시아산 돼지고기의 가장 유력한 미래 수출 시장은 중국으로 꼽힌다.
하지만 코즐로프는, 중국이 최근 몇 년간 자국 생산 확대를 통한 수입 대체 전략을 본격화하고 있어 접근이 쉽지 않다고 말한다.
실제로 미국처럼 중국에 수출 비중이 컸던 나라는 수출 감소로 타격을 입고 있다.
현재 러시아와 중국 간 공식 협상은 이렇다 할 진전을 보이지 못하고 있다.

그 이유는,

“중국은 아프리카돼지열병(ASF) 발생국에서의 수입을 금지하고 있으며, 국가 내 일부 지역만을 따로 인정하는 ‘지역화’ 제도를 인정하지 않고 있기 때문”이라고 한다.

하지만 프랑스의 사례처럼 중국이 지역화를 수용한 전례가 생기면서,

“러시아도 조만간 ASF가 없는 지역만이라도 수출할 수 있도록 중국이 지역화를 받아들일 가능성이 생겼다”고 사프키나는 덧붙였다.

 

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