세계 소고기 무역
World Beef Trade
주요 국가
미국은 세계 소고기 시장의 주요 국가입니다. 소의 재고량이 감소했음에도 불구하고, 미국은 2024년에도 1,210만 톤 이상의 소고기를 생산하여 세계 최고의 소고기 생산국이 될 것으로 예상됩니다(표 1). 미국은 또한 매년 1,270만 톤 이상의 소고기를 소비하는 세계 최고의 소고기 소비국입니다.
이 표는 2024년 세계 쇠고기 시장의 주요 국가별 생산, 소비, 수출 및 수입 전망을 보여줍니다. 데이터는 USDA-FAS PSD Dataset을 기반으로 작성되었습니다.
🔹 1. 세계 쇠고기 생산 (Production)
- 총 세계 생산량: 60.7백만 톤 (1,000 MT CWE 기준)
- 주요 생산국:
- 🇺🇸 미국: 12.1백만 톤 (20%)
- 🇧🇷 브라질: 11.4백만 톤 (19%)
- 🇨🇳 중국: 7.8백만 톤 (13%)
- 🇪🇺 유럽연합(EU): 6.5백만 톤 (11%)
- 🇮🇳 인도: 4.6백만 톤 (8%)
- 상위 5개국 합산: 42.4백만 톤 (세계 생산량의 70%)
🔹 2. 세계 쇠고기 소비 (Consumption)
- 총 세계 소비량: 58.8백만 톤
- 주요 소비국:
- 🇺🇸 미국: 12.7백만 톤 (22%)
- 🇨🇳 중국: 11.7백만 톤 (20%)
- 🇧🇷 브라질: 8.1백만 톤 (14%)
- 🇪🇺 유럽연합(EU): 6.2백만 톤 (10%)
- 🇮🇳 인도: 3.0백만 톤 (5%)
- 상위 5개국 합산: 41.6백만 톤 (세계 소비량의 71%)
🔹 3. 세계 쇠고기 수출 (Exports)
- 총 세계 수출량: 12.9백만 톤
- 주요 수출국:
- 🇧🇷 브라질: 3.3백만 톤 (26%)
- 🇦🇺 호주: 1.8백만 톤 (14%)
- 🇮🇳 인도: 1.6백만 톤 (12%)
- 🇺🇸 미국: 1.3백만 톤 (10%)
- 🇦🇷 아르헨티나: 950천 톤 (7%)
- 상위 5개국 합산: 8.96백만 톤 (세계 수출량의 69%)
🔹 4. 세계 쇠고기 수입 (Imports)
- 총 세계 수입량: 10.9백만 톤
- 주요 수입국:
- 🇨🇳 중국: 3.9백만 톤 (36%)
- 🇺🇸 미국: 1.9백만 톤 (17%)
- 🇯🇵 일본: 705천 톤 (6%)
- 🇰🇷 한국: 575천 톤 (5%)
- 🇬🇧 영국: 415천 톤 (4%)
- 상위 5개국 합산: 7.5백만 톤 (세계 수입량의 69%)
🔹 5. 주요 분석 포인트
✅ 중국은 세계 최대 쇠고기 수입국이자 3위 생산국이며, 소비량이 매우 크다.
✅ 브라질은 생산과 수출에서 강세를 보이며, 세계 최대 쇠고기 수출국이다.
✅ 미국은 생산, 소비, 수출, 수입 모든 부문에서 중요한 역할을 한다.
✅ 유럽연합(EU)은 생산과 소비에서 높은 비중을 차지하지만, 수출과 수입에서는 상대적으로 적다.
✅ 한국과 일본은 아시아의 주요 쇠고기 수입국이다.
이 데이터는 2024년 세계 쇠고기 시장의 흐름을 파악하는 데 중요한 자료가 될 것으로 보입니다.
무역 측면에서, 미국은 쇠고기 수입국 5위, 수출국 5위입니다. 2023년, 미국은 쇠고기 수출액에서 1위(그림 1)를 차지했지만, 수출량에서는 4위(그림 2)에 머물렀습니다. 최근 인도가 미국을 제치고 수출량 3위에 올랐습니다. 한편, 미국은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 쇠고기 수입국입니다.
이 그래프는 2023년 주요 쇠고기 수출국들의 수출 가치(금액 기준)를 비교한 것입니다. 데이터 출처는 Comdata입니다.
🔹 2023년 주요 쇠고기 수출국 (수출 가치 기준)
- 🇺🇸 미국 (USA) – 가장 높은 수출 가치를 기록함.
- 🇧🇷 브라질 (Brazil) – 미국 다음으로 높은 수출액을 보임.
- 🇦🇺 호주 (Australia) – 브라질과 비슷한 수준으로 높은 수출액을 기록.
- 🇨🇦 캐나다 (Canada) – 선두 그룹보다는 낮지만 높은 수출 가치를 가짐.
- 🇮🇳 인도 (India) – 캐나다와 비슷한 수준의 수출 가치를 기록.
- 🇳🇱 네덜란드 (Netherlands) – 유럽 국가 중 상위권을 차지.
- 🇮🇪 아일랜드 (Ireland) – 상대적으로 낮지만 안정적인 수출 규모 유지.
- 🇦🇷 아르헨티나 (Argentina) – 쇠고기 강국으로서 여전히 높은 수출액 유지.
- 🇳🇿 뉴질랜드 (New Zealand) – 아르헨티나와 비슷한 수준의 수출액.
- 🇵🇱 폴란드 (Poland) – 유럽 내에서 비교적 높은 쇠고기 수출 가치를 기록.
🔹 주요 분석 포인트
✅ 미국, 브라질, 호주가 세계 쇠고기 수출 시장에서 가장 높은 가치를 차지함.
✅ 캐나다, 인도, 네덜란드도 중요한 수출국으로 자리 잡고 있음.
✅ **유럽 국가(네덜란드, 아일랜드, 폴란드)**는 상대적으로 규모는 작지만 지속적인 수출량 유지.
✅ 남미 국가(브라질, 아르헨티나)는 주요 생산국이며, 뉴질랜드 역시 수출 강국.
이 그래프는 쇠고기 시장에서 주요 수출국들의 경쟁력과 시장 점유율을 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다.
이 그래프는 2023년 주요 쇠고기 수출국들의 수출량(중량 기준)을 비교한 것입니다. 데이터 출처는 Comdata입니다.
🔹 2023년 주요 쇠고기 수출국 (수출량 기준)
- 🇧🇷 브라질 (Brazil) – 압도적인 1위를 기록하며 가장 많은 쇠고기를 수출.
- 🇦🇺 호주 (Australia) – 브라질 다음으로 많은 수출량을 기록.
- 🇮🇳 인도 (India) – 호주에 이어 3위, 지속적인 수출 증가.
- 🇺🇸 미국 (USA) – 주요 생산국이지만 상대적으로 수출량은 낮음.
- 🇦🇷 아르헨티나 (Argentina) – 남미의 대표적인 쇠고기 수출국으로 5위.
- 🇳🇿 뉴질랜드 (New Zealand) – 인구 대비 상당한 수출량을 기록.
- 🇨🇦 캐나다 (Canada) – 뉴질랜드와 비슷한 규모의 수출량 유지.
- 🇮🇪 아일랜드 (Ireland) – 유럽 내 주요 쇠고기 수출국 중 하나.
- 🇳🇱 네덜란드 (Netherlands) – 상대적으로 규모는 작지만 꾸준한 수출량 유지.
- 🇵🇱 폴란드 (Poland) – 유럽 내 또 다른 주요 수출국.
🔹 주요 분석 포인트
✅ 브라질이 압도적인 1위를 기록하며 세계 최대 쇠고기 수출국으로 자리매김
✅ 호주와 인도가 두 번째, 세 번째로 많은 쇠고기 수출을 담당
✅ 미국은 생산량은 많지만 내수 소비가 많아 수출량은 상대적으로 낮음
✅ 남미(브라질, 아르헨티나)와 오세아니아(호주, 뉴질랜드)가 주요 쇠고기 수출 지역
✅ 유럽(아일랜드, 네덜란드, 폴란드)도 꾸준한 수출량을 유지하지만 상대적으로 낮은 비율
이 그래프는 국가별 쇠고기 생산과 무역의 흐름을 파악하는 데 중요한 자료이며, 수출 가치(금액 기준)와 수출량(중량 기준)의 차이를 분석하는 데 유용합니다.
미국산 쇠고기 수출입의 상대적 가치
미국은 대략 비슷한 양의 쇠고기를 수입하고 수출합니다. 그러나 표 1에서 볼 수 있듯이, 미국은 올해 국내 생산량이 평소보다 적기 때문에 수출보다 수입이 훨씬 더 많을 것으로 예상됩니다. 미국이 수량 기준으로 순수입국이 되는 해가 있지만, 그 규모는 일반적으로 이 정도까지 크지 않습니다. 미국의 가축 수가 다시 늘어나고 국내 생산량이 증가하면 이 격차는 줄어들 것으로 예상됩니다.
세계 소고기 무역에 대한 보다 자세한 정보를 얻기 위해 이 기사의 나머지 데이터는 USDA 데이터가 아닌 Comtrade 및/또는 BACI 데이터이므로 다음 표는 표 1과 직접 비교할 수 없습니다. BACI는 CEPII가 유엔의 Comtrade 데이터를 사용하여 수집한 국제 무역 데이터 세트이지만 불일치를 수정합니다. BACI 데이터는 대부분의 경우 무역 상품의 양과 가치를 모두 보고하는 이점을 제공합니다.
그림 3은 미국산 쇠고기의 수입과 수출량을 보여줍니다. 그림 4는 금액을, 그림 5는 거래되는 쇠고기 1톤당 평균 가격을 보여줍니다. 표 1과 직접 비교할 수는 없지만, 이 데이터는 비슷한 이야기를 들려줍니다. 여러 해 동안 미국은 수출량 기준으로 수입하는 쇠고기의 양과 거의 같은 양을 수입해 왔습니다. 주목할 만한 예외는 2000년대 중반과 2010년대 중반에 수입이 수출보다 현저히 많았던 시기입니다.
그러나 가치 기준으로 보면, 수출이 수입보다 일반적으로 더 많습니다. 또한, 미국산 쇠고기 수출의 평균 가격은 항상 미국산 쇠고기 수입의 평균 가격보다 높았습니다.
이 그래프는 미국의 쇠고기 무역량(수출 및 수입) 변화를 1995년부터 2023년까지 나타낸 것입니다. 데이터 출처는 CEPII-BACI이며, 그래프는 Iowa Farm Bureau에서 제공했습니다.
🔹 미국 쇠고기 무역 동향 분석
1️⃣ 1995년~2003년: 미국 쇠고기 무역 증가
- 1995년부터 2003년까지 수출(오렌지색)과 수입(파란색) 모두 증가하는 추세를 보임.
- 2003년을 기점으로 수출량이 정점에 도달.
2️⃣ 2004년: BSE(광우병) 발생에 따른 급격한 수출 감소
- 2003년 말 미국에서 BSE(광우병) 사건 발생 → 주요 수출국들이 미국산 쇠고기 수입을 중단.
- 2004년 수출량이 급감하여 최저점을 기록.
- 반면, 수입량은 안정적인 수준을 유지.
3️⃣ 2005년 이후: 점진적 회복과 변동
- 2006년부터 수출이 다시 회복되기 시작, 2010년까지 등락을 반복하면서 증가.
- 수입은 비교적 안정적인 흐름을 유지하지만, 2014~2015년에 일시적으로 감소.
4️⃣ 2015년 이후: 수출 증가 & 수입과 격차 축소
- 2015년 이후 수출량이 점진적으로 증가하면서 수입과의 격차가 줄어듦.
- 2018~2022년 동안 수출과 수입이 거의 비슷한 수준을 유지.
5️⃣ 2023년: 사상 최초로 수출이 수입을 초과
- 2023년에는 미국의 쇠고기 수출량이 사상 처음으로 수입량을 넘어섬.
- 이는 미국 쇠고기의 국제적 경쟁력 증가와 주요 시장(특히 아시아권)에서의 수요 증가 때문으로 해석됨.
🔹 주요 시사점
✅ 2004년 BSE 발생으로 인한 수출 급감과 이후 회복 과정이 뚜렷하게 나타남
✅ 2015년 이후 미국 쇠고기 수출이 안정적으로 증가하며 수입과의 격차를 줄임
✅ 2023년에는 사상 최초로 미국의 쇠고기 수출이 수입을 초과
✅ 미국 쇠고기의 글로벌 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있음을 의미
이 그래프는 미국 쇠고기 산업의 성장과 글로벌 무역에서의 변화를 잘 보여주며, 특히 BSE 사태 이후의 회복 과정과 최근의 강한 수출 성장세를 확인할 수 있는 중요한 자료입니다.
이 그래프는 미국 쇠고기 무역(수출 및 수입) 가치를 1995년부터 2023년까지 나타낸 것입니다. 데이터 출처는 CEPII-BACI이며, 그래프는 Iowa Farm Bureau에서 제공했습니다.
🔹 미국 쇠고기 무역 가치 변화(1995~2023)
1️⃣ 1995년~2003년: 안정적인 수출 및 수입 증가
- 1995년부터 2003년까지 수출(오렌지색)과 수입(파란색)이 점진적으로 증가.
- 이 시기에는 비교적 균형을 이루며 성장.
2️⃣ 2004년: BSE(광우병) 사태로 인한 급격한 수출 감소
- 2003년 말 미국에서 BSE(광우병) 발생 → 주요 수출국이 미국산 쇠고기 수입 중단.
- 2004년 미국 쇠고기 수출 가치가 급격히 하락, 이전 수준의 절반 이하로 떨어짐.
- 반면, 수입 가치는 상대적으로 안정적인 흐름을 유지.
3️⃣ 2005년 이후: 수출의 회복과 수입의 증가
- 2006년부터 쇠고기 수출 가치가 점진적으로 회복되기 시작.
- 2011년 이후 수출이 빠르게 증가, 2014년경 수입 가치를 추월.
4️⃣ 2015년 이후: 수출 및 수입 가치를 지속적으로 확대
- 2015~2020년 동안 수출과 수입이 유사한 수준을 유지하며 함께 증가.
- 2019년 이후 수출이 수입보다 더 빠르게 증가, 2021~2022년에는 수출이 수입을 큰 폭으로 초과.
5️⃣ 2021~2023년: 사상 최대 수출액 기록 후 감소
- 2021
2022년 **미국 쇠고기 수출 가치는 사상 최고치(10,00012,000백만 USD) 기록**. - 하지만 2023년에는 다소 하락, 이는 경기 둔화 및 국제 수요 변동 때문으로 보임.
🔹 주요 시사점
✅ 2004년 BSE(광우병) 사태로 인해 미국 쇠고기 수출 가치가 급격히 하락
✅ 2011년 이후 수출이 빠르게 증가하며 2014년경 수입을 초과
✅ 2019년 이후 미국 쇠고기 수출이 수입보다 크게 증가하며 글로벌 시장 점유율 확대
✅ 2021~2022년 미국 쇠고기 수출 가치가 사상 최대치를 기록한 후 2023년에는 다소 감소
이 그래프는 미국 쇠고기 산업의 글로벌 시장에서의 성장과 변화를 보여주며, 특히 BSE 사태 이후의 극복 과정과 최근 수출 강세를 강조하는 중요한 자료입니다.
이 그래프는 미국 쇠고기 무역의 평균 가격($/mt) 변화를 1995년부터 2023년까지 나타낸 것입니다. 데이터 출처는 CEPII-BACI, 그래프는 Iowa Farm Bureau에서 제공했습니다.
🔹 미국 쇠고기 수출 및 수입 평균 가격 변화 (1995~2023)
1️⃣ 1995년~2003년: 비교적 안정적인 흐름
- 1995년 기준으로 수출 평균 가격(오렌지색)이 수입 가격(파란색)보다 높음.
- 1995년~2003년 동안 수출 및 수입 가격은 대체로 안정적이나, 약간의 변동이 존재.
2️⃣ 2004년: BSE(광우병) 사태로 인한 변화
- 2003년 말 BSE 발생으로 미국산 쇠고기 수출 급감 → 수출 가격 일시적 하락.
- 2005년 이후 점차 회복되면서 수출 가격이 다시 상승세로 전환.
3️⃣ 2005년~2015년: 점진적 상승
- 2005년 이후 수출 및 수입 가격이 동반 상승하는 경향.
- 2009년 글로벌 금융위기 시기(2008~2009년)에는 일시적인 가격 변동이 나타남.
- 2010년 이후 수출 가격 상승 속도가 더욱 빨라지며, 수입 가격과의 격차 확대.
4️⃣ 2015년~2020년: 꾸준한 상승세
- 2015년 이후 미국 쇠고기 수출 및 수입 가격이 꾸준히 상승.
- 특히 수출 가격이 더욱 빠르게 상승, 2018년 이후부터 수출 가격이 수입 가격을 큰 폭으로 초과.
5️⃣ 2021~2023년: 사상 최고 가격 기록 후 다소 하락
- 2021~2022년 미국 쇠고기 수출 평균 가격이 급등, $9,000/mt에 근접.
- 2023년에는 소폭 하락했지만, 여전히 높은 가격 유지.
🔹 주요 시사점
✅ 미국 쇠고기 수출 가격이 수입 가격보다 항상 높았으며, 그 격차가 점차 확대됨
✅ 2004년 BSE 사태 이후 일시적 가격 하락이 있었으나, 2005년 이후 빠르게 회복
✅ 2010년 이후 수출 가격 상승세가 더욱 가속화, 특히 2021~2022년에는 사상 최고가 기록
✅ 2023년에는 약간의 조정이 있었으나, 여전히 높은 가격 수준 유지
이 그래프는 미국 쇠고기 시장의 글로벌 경쟁력과 가격 상승 추세를 강조하며, 특히 수출 가격의 강세와 글로벌 시장에서의 미국산 쇠고기의 프리미엄 가치를 보여주는 중요한 자료입니다.
이는 미국이 국내 수요보다 더 많은 고품질 쇠고기를 생산하고 수출하고, 소비자 수요의 격차를 메우기 위해 수입하는 저품질 쇠고기를 의미합니다. 즉, 다른 나라에서 미국산 고품질 쇠고기에 대해 기꺼이 돈을 지불할 의사가 있기 때문에 일부 고품질 쇠고기가 수출됩니다. 반대로, 미국은 갈은 소고기를 많이 소비하고, 국내 수요를 충족시키기 위해 수입품을 들여오고 있습니다. 이는 또한 미국 소의 생산성이 매우 높고, 다른 나라의 소보다 한 마리의 소에서 생산되는 고품질 부위의 비율이 더 높다는 사실을 반영합니다.
미국산 쇠고기의 주요 무역 파트너
지난 5년 동안 일본과 한국은 미국산 쇠고기의 최대 구매국입니다. 이 두 나라가 미국산 쇠고기 수출의 46%를 차지합니다. 멕시코, 중국, 홍콩도 미국산 쇠고기의 주요 수입국이며, 이 세 나라를 합치면 미국산 쇠고기 수출의 29%를 차지합니다. 미국산 쇠고기의 상위 5개 시장은 미국산 쇠고기 수출액의 75%를 차지하고 있으며, 물량 기준으로 76%를 차지합니다. 미국산 쇠고기 수출은 일반적으로 미국산 쇠고기 수입보다 고가의 제품과 부위입니다.
육로로 미국과 연결된 캐나다와 멕시코는 미국에 수입 쇠고기를 가장 많이 공급하는 국가이며, 미국 쇠고기 수입액의 52%와 쇠고기 수입량의 52%를 차지합니다(표 2). 호주, 뉴질랜드, 니카라과도 미국에 쇠고기를 공급하는 중요한 국가이며, 이들 국가를 합치면 쇠고기 수입액의 36%와 쇠고기 수입량의 36%를 차지합니다. 뉴질랜드와 니카라과에서 수입되는 소고기의 대부분은 살코기 부위와 갈아먹기에 가장 적합한 소고기입니다.
이 표는 2019~2023년 미국 쇠고기 무역 주요 파트너 국가를 수출(Exports)과 수입(Imports) 측면에서 정리한 것입니다. 각 국가별 거래 금액(Value, $ Million), 거래량(Volume, 1,000 mt), 세계 점유율(% of World) 및 **평균 가격(Avg Price $/mt)**을 포함하고 있습니다.
🔹 미국 쇠고기 수출 (Exports, 2019~2023년 총합)
🔸 총 수출액: $44,759.98 million
🔸 총 수출량: 5,870.18천 mt
🔸 평균 수출 가격: $7,624.97/mt
주요 수출국
1️⃣ 대한민국 (South Korea)
- 수출액: $10,719.90 million (세계 점유율 24%)
- 수출량: 1,307.24천 mt (22%)
- 평균 가격: $8,204.32/mt
2️⃣ 일본 (Japan)
- 수출액: $9,741.12 million (22%)
- 수출량: 1,385.25천 mt (24%)
- 평균 가격: $7,032.04/mt
3️⃣ 중국 (China)
- 수출액: $5,449.95 million (12%)
- 수출량: 630.13천 mt (10%)
- 평균 가격: $8,645.76/mt
4️⃣ 멕시코 (Mexico)
- 수출액: $4,647.17 million (10%)
- 수출량: 823.85천 mt (14%)
- 평균 가격: $5,640.79/mt
5️⃣ 기타 아시아 (Other Asia)
- 수출액: $3,158.90 million (7%)
- 수출량: 315.40천 mt (5%)
- 평균 가격: $10,015.62/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수출액: $33,717.04 million (전체 수출의 75%)
- 수출량: 4,461.87천 mt (76%)
- 평균 가격: $7,556.70/mt
🔹 미국 쇠고기 수입 (Imports, 2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $38,012.57 million
🔸 총 수입량: 5,695.92천 mt
🔸 평균 수입 가격: $6,673.65/mt
주요 수입국
1️⃣ 캐나다 (Canada)
- 수입액: $11,493.76 million (30%)
- 수입량: 1,677.48천 mt (29%)
- 평균 가격: $6,851.79/mt
2️⃣ 멕시코 (Mexico)
- 수입액: $8,469.18 million (22%)
- 수입량: 1,304.87천 mt (23%)
- 평균 가격: $6,491.63/mt
3️⃣ 호주 (Australia)
- 수입액: $7,157.58 million (20%)
- 수입량: 998.35천 mt (18%)
- 평균 가격: $7,530.27/mt
4️⃣ 뉴질랜드 (New Zealand)
- 수입액: $4,525.25 million (12%)
- 수입량: 765.99천 mt (13%)
- 평균 가격: $5,908.33/mt
5️⃣ 니카라과 (Nicaragua)
- 수입액: $1,688.46 million (4%)
- 수입량: 309.80천 mt (5%)
- 평균 가격: $5,450.24/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수입액: $33,694.23 million (전체 수입의 89%)
- 수입량: 5,056.48천 mt (89%)
- 평균 가격: $6,663.57/mt
🔹 주요 특징 및 시사점
✅ 수출 측면
- 대한민국과 일본이 최대 수출 시장 (전체의 46%), 특히 한국은 단가도 높음 ($8,204.32/mt).
- 중국 수출 단가가 높음 ($8,645.76/mt), 미국산 쇠고기 프리미엄 시장 형성.
- 멕시코는 상대적으로 낮은 가격 ($5,640.79/mt)으로 대량 수출 시장 유지.
- 기타 아시아(홍콩, 대만, 싱가포르 등)의 평균 단가가 가장 높음 ($10,015.62/mt).
✅ 수입 측면
- 캐나다와 멕시코가 주요 공급원 (전체의 52%), 저렴한 수입원으로 작용.
- 호주산 쇠고기 단가가 가장 높음 ($7,530.27/mt), 고품질 시장 공급.
- 니카라과, 뉴질랜드 등의 수입량도 상당한 규모.
▶️ 결론적으로, 미국은 아시아 시장(한국, 일본, 중국)에서 높은 가격으로 쇠고기를 수출하고, 캐나다, 멕시코, 호주 등에서 비교적 저렴한 가격으로 쇠고기를 수입하는 구조를 보인다.
다른 주요 수입국과 수출국의 시장
앞서 언급했듯이, 미국이 쇠고기 시장의 유일한 주요 국가는 아닙니다. 미국은 시장의 다른 주요 국가들과 일부 거래를 하고 있지만, 시장의 다른 주요 무역 관계도 이해하는 것이 중요합니다. 이 글의 마지막 부분에서는 미국을 제외한 세계 4대 쇠고기 수출국과 5대 쇠고기 수입국의 무역 관계를 간략하게 설명합니다.
표 3은 2019년부터 2023년까지 5년 동안의 수출 판매량을 기준으로 미국을 제외한 쇠고기 수출 상위 4개국의 무역 관계를 요약한 것입니다. 호주만이 미국에 쇠고기를 수출하는 상위 5개 국가이고, 미국의 쇠고기 수출액과 수출량의 각각 19%와 17%에 불과합니다.
브라질은 세계 최대의 쇠고기 수출국입니다. 중국과 홍콩은 브라질의 주요 시장으로, 브라질의 쇠고기 수출량의 절반 이상을 차지합니다. 브라질과 마찬가지로 아르헨티나는 쇠고기 수출의 대부분을 중국으로 보냅니다.
호주는 세계에서 두 번째로 큰 쇠고기 수출국입니다. 호주 수출의 80% 이상이 일본, 중국, 미국, 한국, 인도네시아 등 5대 주요 무역 파트너에 분포되어 있습니다. 나머지 약 20%의 호주 쇠고기 수출은 여러 다른 국가에 분산되어 있습니다.
이 표는 2019~2023년 주요 쇠고기 수출국(브라질, 호주, 인도, 네덜란드)의 쇠고기 무역 파트너 국가를 수출액(Value, $ Million), 수출량(Volume, 1,000 mt), 세계 점유율(% of World) 및 평균 가격(Avg Price $/mt) 기준으로 정리한 것입니다.
🔹 브라질(Brazil) 쇠고기 수출 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수출액: $44,730.30 million
🔸 총 수출량: 9,513.10천 mt
🔸 평균 수출 가격: $4,702.01/mt
주요 수출국
1️⃣ 중국 (China)
- 수출액: $24,317.28 million (54%)
- 수출량: 4,524.17천 mt (48%)
- 평균 가격: $5,374.96/mt
2️⃣ 홍콩 (China, Hong Kong SAR)
- 수출액: $3,450.80 million (8%)
- 수출량: 918.40천 mt (10%)
- 평균 가격: $3,758.42/mt
3️⃣ 칠레 (Chile)
- 수출액: $2,236.61 million (5%)
- 수출량: 488.36천 mt (5%)
- 평균 가격: $4,579.53/mt
4️⃣ 이집트 (Egypt)
- 수출액: $1,754.94 million (4%)
- 수출량: 507.28천 mt (5%)
- 평균 가격: $3,459.53/mt
5️⃣ 미국 (USA)
- 수출액: $1,499.84 million (3%)
- 수출량: 299.73천 mt (3%)
- 평균 가격: $5,014.07/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수출액: $34,482.93 million (전체 수출의 77%)
- 수출량: 7,090.13천 mt (75%)
- 평균 가격: $4,863.51/mt
🔹 호주(Australia) 쇠고기 수출 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수출액: $38,340.52 million
🔸 총 수출량: 6,128.94천 mt
🔸 평균 수출 가격: $6,255.65/mt
주요 수출국
1️⃣ 일본 (Japan)
- 수출액: $7,915.09 million (21%)
- 수출량: 1,278.10천 mt (22%)
- 평균 가격: $6,192.36/mt
2️⃣ 중국 (China)
- 수출액: $7,639.13 million (20%)
- 수출량: 1,176.17천 mt (20%)
- 평균 가격: $6,494.93/mt
3️⃣ 미국 (USA)
- 수출액: $7,315.12 million (19%)
- 수출량: 1,015.35천 mt (17%)
- 평균 가격: $7,204.26/mt
4️⃣ 대한민국 (Rep. of Korea)
- 수출액: $6,436.47 million (17%)
- 수출량: 1,019.12천 mt (17%)
- 평균 가격: $6,462.24/mt
5️⃣ 인도네시아 (Indonesia)
- 수출액: $1,751.88 million (5%)
- 수출량: 530.75천 mt (5%)
- 평균 가격: $3,300.74/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수출액: $31,751.88 million (전체 수출의 81%)
- 수출량: 4,999.90천 mt (82%)
- 평균 가격: $6,214.15/mt
🔹 인도(India) 쇠고기 수출 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수출액: $16,376.30 million
🔸 총 수출량: 5,808.93천 mt
🔸 평균 수출 가격: $2,819.16/mt
주요 수출국
1️⃣ 베트남 (Viet Nam)
- 수출액: $3,399.71 million (21%)
- 수출량: 1,141.07천 mt (20%)
- 평균 가격: $2,979.41/mt
2️⃣ 이집트 (Egypt)
- 수출액: $2,238.38 million (14%)
- 수출량: 871.79천 mt (15%)
- 평균 가격: $2,566.23/mt
3️⃣ 말레이시아 (Malaysia)
- 수출액: $2,195.55 million (13%)
- 수출량: 768.59천 mt (13%)
- 평균 가격: $2,861.81/mt
4️⃣ 인도네시아 (Indonesia)
- 수출액: $1,496.02 million (9%)
- 수출량: 469.98천 mt (8%)
- 평균 가격: $3,184.72/mt
5️⃣ 홍콩 (China, Hong Kong SAR)
- 수출액: $1,319.17 million (8%)
- 수출량: 431.08천 mt (8%)
- 평균 가격: $2,984.62/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수출액: $10,689.83 million (전체 수출의 65%)
- 수출량: 3,693.01천 mt (64%)
- 평균 가격: $2,894.62/mt
🔹 네덜란드(Netherlands) 쇠고기 수출 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수출액: $16,581.66 million
🔸 총 수출량: 2,581.92천 mt
🔸 평균 수출 가격: $6,422.21/mt
주요 수출국
1️⃣ 독일 (Germany)
- 수출액: $4,387.26 million (26%)
- 수출량: 948.37천 mt (37%)
- 평균 가격: $6,186.78/mt
2️⃣ 프랑스 (France)
- 수출액: $2,628.70 million (16%)
- 수출량: 388.49천 mt (15%)
- 평균 가격: $6,766.37/mt
3️⃣ 이탈리아 (Italy)
- 수출액: $2,498.35 million (15%)
- 수출량: 366.82천 mt (14%)
- 평균 가격: $6,812.38/mt
4️⃣ 스페인 (Spain)
- 수출액: $1,938.91 million (7%)
- 수출량: 160.52천 mt (6%)
- 평균 가격: $10,316.11/mt
5️⃣ 벨기에 (Belgium)
- 수출액: $1,931.91 million (7%)
- 수출량: 154.08천 mt (6%)
- 평균 가격: $10,316.41/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수출액: $11,597.97 million (전체 수출의 70%)
- 수출량: 1,717.32천 mt (67%)
- 평균 가격: $6,753.53/mt
🔹 주요 시사점
✅ 브라질은 중국에 집중된 수출 (54%)
✅ 호주는 일본, 중국, 미국, 한국에 균형 잡힌 수출
✅ 인도는 동남아시아(베트남, 말레이시아, 이집트) 중심
✅ 네덜란드는 유럽 내 주요 국가(독일, 프랑스, 이탈리아)로 수출 집중
2023년, 인도산 쇠고기의 수출량이 미국을 추월하여 세계에서 세 번째로 큰 쇠고기 수출국이 되었습니다. 인도는 79개국에 쇠고기를 수출하고 있습니다. 2024년에도 이 순위를 유지할 것으로 예상됩니다. 인도의 쇠고기 생산과 수출의 상당 부분은 물소로부터 얻어지며, 일반적으로 미국, 캐나다, 유럽에서 흔히 볼 수 있는 영국과 유럽 쇠고기 품종보다 마블링이 적습니다. 인도의 주요 쇠고기 무역 파트너 중 어느 나라도 쇠고기 수입 상위 5개국에 속하지 않습니다. 그러나 인도는 많은 아시아 국가에 수출하고 있으며, 그 중 가장 큰 무역 파트너는 베트남입니다.
표 4는 미국을 제외한 세계 5대 쇠고기 수입국의 무역 관계를 요약한 것입니다. 주요 쇠고기 수출국인 미국은 이 5개국 중 4개국에 쇠고기를 가장 많이 공급하는 국가로 나타납니다.
중국은 세계 최대의 쇠고기 수입국으로, 지난 5년 동안 630억 달러 이상의 쇠고기를 수입했습니다. 주요 공급국은 남미의 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 그리고 남서태평양의 호주와 뉴질랜드입니다. 미국은 중국에 쇠고기를 공급하는 6번째로 큰 국가였지만, 뉴질랜드와 미국 간의 물량 감소가 큽니다. 미국은 5년 동안 중국산 쇠고기 수입 총액의 3% 정도를 차지하고 있습니다.
중국은 미국산 쇠고기 수출의 주요 시장이 아니지만, 일본과 한국은 미국산 외국산 쇠고기에 대한 수요가 특히 높습니다. 일본과 한국은 쇠고기 수입의 대부분을 미국과 호주에서 조달하고 있습니다. 미국은 한국의 쇠고기 수입(금액 기준)의 58%, 일본의 쇠고기 수입의 47%를 차지합니다.
독일의 쇠고기 수입량의 대부분은 유럽연합 내에서 이루어지지만, 독일은 쇠고기 수입액 기준으로 세계에서 네 번째로 큰 쇠고기 수입국입니다. 유럽연합의 쇠고기 수입량의 대부분은 남아메리카(아르헨티나, 브라질, 우루과이)와 영국에서 이루어집니다.
홍콩은 세계에서 쇠고기 수입 규모가 5번째로 큰 나라로, 지난 5년 동안 110억 달러 이상의 쇠고기를 수입했습니다. 브라질은 홍콩에 쇠고기를 가장 많이 공급하는 나라로, 홍콩의 쇠고기 수입량의 40%를 차지하고 있습니다. 미국은 홍콩에 쇠고기 수입량의 25%를 공급하는 2번째로 큰 쇠고기 공급국이지만, 쇠고기 수입량으로는 12%에 불과합니다. 미국이 홍콩으로 보내는 쇠고기의 “톤당” 가격은 미터톤당 평균 8,962달러로, 홍콩으로 보내는 브라질산 쇠고기의 2.6배 이상입니다. 미국산 쇠고기는 홍콩, 일본, 한국, 중국에서 프리미엄 제품으로 취급됩니다.
이 표는 2019~2023년 주요 쇠고기 수입국(중국, 일본, 한국, 독일, 홍콩)의 쇠고기 무역 파트너 국가를 수입액(Value, $ Million), 수입량(Volume, 1,000 mt), 세계 점유율(% of World) 및 평균 가격(Avg Price $/mt) 기준으로 정리한 것입니다.
🔹 중국(China) 쇠고기 수입 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $63,625.24 million
🔸 총 수입량: 11,690.53천 mt
🔸 평균 수입 가격: $5,442.46/mt
주요 수입국
1️⃣ 브라질 (Brazil)
- 수입액: $24,386.52 million (49%)
- 수입량: 4,388.30천 mt (38%)
- 평균 가격: $5,560.13/mt
2️⃣ 아르헨티나 (Argentina)
- 수입액: $10,787.45 million (11%)
- 수입량: 1,340.26천 mt (11%)
- 평균 가격: $6,609.51/mt
3️⃣ 호주 (Australia)
- 수입액: $7,764.77 million (11%)
- 수입량: 1,222.40천 mt (10%)
- 평균 가격: $6,353.16/mt
4️⃣ 우루과이 (Uruguay)
- 수입액: $6,716.10 million (5%)
- 수입량: 1,563.82천 mt (13%)
- 평균 가격: $4,294.67/mt
5️⃣ 뉴질랜드 (New Zealand)
- 수입액: $5,576.16 million (3%)
- 수입량: 1,110.38천 mt (9%)
- 평균 가격: $5,024.08/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수입액: $60,210.18 million (전체 수입의 75%)
- 수입량: 11,036.84천 mt (94%)
- 평균 가격: $5,446.13/mt
🔹 일본(Japan) 쇠고기 수입 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $21,255.75 million
🔸 총 수입량: 3,144.17천 mt
🔸 평균 수입 가격: $6,760.37/mt
주요 수입국
1️⃣ 미국 (USA)
- 수입액: $9,993.67 million (47%)
- 수입량: 1,324.03천 mt (42%)
- 평균 가격: $7,547.91/mt
2️⃣ 호주 (Australia)
- 수입액: $7,973.65 million (38%)
- 수입량: 1,271.68천 mt (40%)
- 평균 가격: $6,269.82/mt
3️⃣ 캐나다 (Canada)
- 수입액: $1,440.11 million (7%)
- 수입량: 246.36천 mt (8%)
- 평균 가격: $5,845.59/mt
4️⃣ 뉴질랜드 (New Zealand)
- 수입액: $871.47 million (4%)
- 수입량: 123.27천 mt (4%)
- 평균 가격: $7,067.33/mt
5️⃣ 멕시코 (Mexico)
- 수입액: $530.56 million (2%)
- 수입량: 98.08천 mt (3%)
- 평균 가격: $5,404.98/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수입액: $20,809.46 million (전체 수입의 98%)
- 수입량: 3,072.62천 mt (98%)
- 평균 가격: $6,721.80/mt
🔹 한국(South Korea) 쇠고기 수입 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $14,527.04 million
🔸 총 수입량: 1,958.25천 mt
🔸 평균 수입 가격: $7,380.68/mt
주요 수입국
1️⃣ 미국 (USA)
- 수입액: $8,436.92 million (58%)
- 수입량: 1,025.42천 mt (52%)
- 평균 가격: $8,227.73/mt
2️⃣ 호주 (Australia)
- 수입액: $5,140.19 million (35%)
- 수입량: 630.74천 mt (32%)
- 평균 가격: $8,151.87/mt
3️⃣ 뉴질랜드 (New Zealand)
- 수입액: $464.61 million (3%)
- 수입량: 91.88천 mt (5%)
- 평균 가격: $5,057.84/mt
4️⃣ 캐나다 (Canada)
- 수입액: $295.49 million (2%)
- 수입량: 110.04천 mt (2%)
- 평균 가격: $2,684.87/mt
5️⃣ 멕시코 (Mexico)
- 수입액: $140.66 million (1%)
- 수입량: 31.33천 mt (1%)
- 평균 가격: $4,480.71/mt
▶️ 상위 5개국 총합:
- 수입액: $14,077.77 million (전체 수입의 97%)
- 수입량: 1,889.41천 mt (97%)
- 평균 가격: $7,391.65/mt
🔹 독일(Germany) 쇠고기 수입 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $11,840.71 million
🔸 총 수입량: 1,830.47천 mt
🔸 평균 수입 가격: $6,468.68/mt
주요 수입국
1️⃣ 네덜란드 (Netherlands)
- 수입액: $3,162.46 million (27%)
- 수입량: 502.73천 mt (27%)
- 평균 가격: $6,290.52/mt
2️⃣ 아르헨티나 (Argentina)
- 수입액: $1,530.57 million (13%)
- 수입량: 129.16천 mt (7%)
- 평균 가격: $11,809.97/mt
🔹 홍콩(Hong Kong) 쇠고기 수입 (2019~2023년 총합)
🔸 총 수입액: $11,101.14 million
🔸 총 수입량: 2,510.93천 mt
🔸 평균 수입 가격: $4,421.12/mt
주요 수입국
1️⃣ 브라질 (Brazil)
- 수입액: $4,391.89 million (40%)
- 수입량: 1,299.58천 mt (52%)
- 평균 가격: $3,379.47/mt
2️⃣ 미국 (USA)
- 수입액: $1,923.49 million (17%)
- 수입량: 298.71천 mt (12%)
- 평균 가격: $6,441.59/mt
🔹 주요 시사점
✅ 중국은 브라질, 아르헨티나, 호주, 우루과이 등 남미 중심
✅ 일본과 한국은 미국과 호주가 주 공급원
✅ 독일과 홍콩은 유럽과 남미 국가들 중심으로 수입
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