글로벌 소고기 시장 Ⅵ 한국, 중국

글로벌 소고기 시장 Ⅵ

Global beef market

 

한국

수입

• 2024년 1분기, 한국은 쇠고기 176,785mt cwe를 수입했는데, 이는 2023년 4분기보다 44% 더 많은 양이지만, 2023년 1분기보다는 1% 적은 양입니다.

• 미국이 48%의 시장 점유율로 1분기 동안 가장 큰 수출국 자리를 지켰고, 그 뒤를 이어 46%의 시장 점유율로 호주(Australia)가 그 뒤를 이었습니다.

• 수입 냉장 쇠고기의 가격은 킬로그램당 12.87달러였으며, 냉동 수입 쇠고기의 가격은 킬로그램당 평균 6.57달러였다.

호주산 쇠고기의 수출이 크게 증가하면서 한국산 쇠고기 수입이 전년 대비 증가했으며, 미국산 쇠고기 수출은 생산량 감소에도 불구하고 놀라울 정도로 오랜 기간 동안 수출이 호조를 보인 후 13% 감소했다.

감소에도 불구하고 미국은 여전히 이 시장에서 가장 큰 수출국이었지만, 미국 시장 점유율은 2023년 1분기의 54%에서 2023년 4분기의 48%로 떨어졌습니다. 동시에, 호주 시장 점유율은 2022년 4분기의 36%에서 46%로 상승했습니다. 미국산 쇠고기의 생산량 감소와 호주산 쇠고기의 생산량 증가로 인해 이러한 변화가 일어났으며, 미국 가축의 재건 기간이 시작되면서 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다.

 

수입 시장 구도의 변화는 수입 쇠고기 가격 하락에 기여했습니다. 미국산 냉동 쇠고기의 평균 가격은 1kg당 7.68달러로 2023년 1분기보다 66센트(66¢) 상승한 반면, 호주산 냉동 쇠고기의 가격은 45센트(45¢) 하락한 5.65달러(US$5.65)를 기록했습니다.

미국산 쇠고기는 시장 점유율과 관계없이 한국 시장에서 호주산 쇠고기보다 프리미엄이 높기 때문에 호주산 가격 하락과 함께 수출 구성이 바뀌면서 냉동 수입 쇠고기 가격이 5센트 하락한 6.57달러/kg을 기록했습니다.

 

 

🇰🇷 한국 소고기 수입 시장 점유율 추이 (2014~2024)

그래프에 따르면, 2014년부터 2024년까지 한국의 소고기 수입 시장은 주로 호주(Australia), 미국(US), 그리고 **기타 국가(Other)**의 세 그룹으로 나뉘어 경쟁하고 있다.

• 2014~2016년: 호주산 소고기의 시장 점유율은 50~60%로 가장 높은 수준을 유지했다. 반면 미국산은 40% 이하로 시작해 점진적인 상승세를 보였다.
• 2017~2019년: 이 시기에는 미국산 소고기 점유율이 호주산을 앞지르기 시작했다. 특히 2018년 전후로 미국산과 호주산의 점유율이 교차하며 경쟁이 치열해졌다.
• 2020~2022년: 미국산이 지속적으로 50~55% 수준의 우위를 점했고, 호주산은 상대적으로 낮은 40% 내외를 유지했다.
• 2023~2024년: 최근에는 양국 점유율이 다시 비슷한 수준으로 수렴하고 있으며, 50% 안팎에서 엎치락뒤치락하는 흐름을 보이고 있다.
• 기타 국가는 전 기간 동안 10% 미만의 낮은 점유율을 유지했으나, 2021년 이후 약간의 상승세를 보이며 현재는 약 10%에 근접해 있다.

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🔍 해석 및 시사점

• 한국의 수입 시장은 호주와 미국 두 국가가 압도적인 양강 구도를 이루고 있으며, 나머지 국가들은 아직 큰 영향력을 보이지 못하고 있다.
• 최근 몇 년간 미국산 우세가 지속되다가, 2024년에는 호주산이 다시 반등하면서 균형을 이루는 추세로 변화 중이다.
• 환율, 무역 협정, 생산량 변화, 품질 및 소비자 인식 등이 이러한 점유율 변화의 배경으로 작용했을 것으로 보인다.

도축

• 2024년 1분기 소 도축은 2023년 4분기 대비 17%, 2023년 1분기 대비 9% 증가한 285,323두를 기록했습니다.

• 2023년 12월까지 12개월 동안 암소 도축률은 50%로 장기 평균인 47%를 훨씬 웃돌아, 가축 감축을 시사합니다.

1분기 소 도축량은 평균 수준을 훨씬 웃돌았는데, 특히 1월에는 전년 대비 41% 증가한 142,549두로, 분기 전체 도축량의 거의 절반에 달했습니다.

올해 도축량이 증가한 것은 생산자들이 높은 투입 비용 때문에 의도적으로 가축을 줄인 결과이며, 한우 소비를 장려하기 위한 정부 보조금이 생산에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 국내산 쇠고기는 한국 시장에서 수입산 호주산과 미국산 쇠고기보다 비싼 편입니다.

한국은 구제역 청정국 인증이 없고, 2023년 5월에 구제역 발생이 확인되었기 때문에, 한국산 쇠고기의 대부분은 한국에서 소비됩니다(1분기 수출량은 16톤에 불과했습니다). 따라서 한국산 생산은 규모가 상대적으로 작음에도 불구하고, 시장 전체 공급에 상당한 영향을 미칩니다.

 

 

업로드한 그래프는 **한국의 월별 소 도축량(Korean slaughter by month)**을 보여주는 자료로, 2023년·2024년 월별 실적과 **과거 평균값(Average)**을 함께 비교하고 있어. 아래에 문장 형태로 정리한 분석을 제공할게.

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🇰🇷 한국의 월별 소 도축량 추이 분석 (단위: 천 톤 cwe)

1월

• 2024년: 약 145천 톤으로 역대 최고 수준 기록
• 2023년: 약 100천 톤
• 평균: 약 90천 톤
  ➡️ 2024년 1월 도축량은 이례적으로 많아 예년 대비 큰 폭 증가

2월

• 2024년: 약 90천 톤
• 2023년: 약 70천 톤
• 평균: 약 85천 톤
  ➡️ 2024년에는 평균 수준에 근접, 2023년보다는 증가

3월~7월

• 2023년과 2024년 모두 평균과 유사하거나 약간 낮은 수준에서 유지
• 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 흐름

8월~9월

• 2023년: 급격한 도축량 증가 (8월 약 110천 톤, 9월은 최고치인 120천 톤 초과)
• 평균보다도 훨씬 높은 수준
  ➡️ 2023년 하반기에 도축량이 계절적 수요 또는 정책 변화 등으로 급증한 것으로 보임

10월~12월

• 2023년과 평균이 거의 비슷한 수준
• 2024년 데이터는 아직 없음

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📌 종합 분석 및 시사점

• 2024년 1월의 도축량이 이례적으로 높았던 점이 가장 눈에 띔. 이는 설 명절 대비 출하 증가, 가격 조정 목적 등의 영향으로 해석 가능.
• 전반적으로 2023년은 하반기 도축량이 급격히 늘어나며 평균을 상회한 반면, 2024년은 현재까지는 안정적인 흐름을 보이고 있음.
• 도축량은 국내 공급량을 직접적으로 보여주는 지표이므로, 수입 수요, 가격 흐름, 재고 상황 등과 연계해 해석하는 것이 중요함.

중국

수입량

• 중국은 2024년 1분기에 109만 톤의 CWE를 수입했는데, 이는 지난 분기보다 10% 더 많은 양이고 2023년 1분기보다 10% 더 많은 양입니다.

• 2022년 4분기에 18개 배치였던 것이 1월과 2월에 82개 배치의 쇠고기가 세관에 의해 거부되었습니다.

• 브라질은 중국으로의 최대 수출국으로, 수입량의 45%를 차지했으며, 그 뒤를 아르헨티나, 우루과이, 호주 등이 이었습니다.

중국산 쇠고기 수입은 분기 동안 강화되었으며, 뉴질랜드와 미국을 제외한 모든 주요 수출국에서 공급이 증가했습니다. 지난 12개월 동안 중국은 410만 톤의 쇠고기를 수입했는데, 이는 중국이 12개월 동안 기록한 수입량 중 가장 많은 양이며, 어느 나라에서든 가장 많은 양의 쇠고기를 수입한 기록입니다.

브라질로부터의 수입은 수입 총량의 45%를 차지했으며, 수출은 분기 대비 496,121톤으로 증가했습니다. 이 수출 흐름은 엄청납니다. 2023년 브라질의 중국으로의 쇠고기 수출은 국제적으로 거래되는 쇠고기(EU 내 거래 제외)의 17%를 차지했으며, 이는 중국 시장의 규모와 중국으로의 브라질 수출 규모를 보여줍니다.

다른 남미 국가들과 합치면, 이번 분기에 남미 시장 점유율은 75%에 달했습니다.

 

중국으로의 주요 수출국 중 호주에서 중국으로의 수출이 전년 대비 가장 크게 증가했으며, 물량은 2021년 1분기 대비 45% 증가한 87,692톤 cwe를 기록했습니다. 또한, 냉장 수출이 전체의 20%를 차지하는 등 호주도 특이한 국가입니다.

전체 수출의 2.7%에 불과합니다. 남미, 뉴질랜드, 유라시아에서 수출되는 쇠고기의 거의 대부분이 냉동 쇠고기입니다. 즉, 호주와 미국이 냉장 쇠고기를 시장에 공급하는 유일한 의미 있는 공급자이지만, 전체 무역량에 비해 그 규모가 훨씬 작습니다.

 

업로드한 이미지는 **소고기 수출 시장 점유율(물량 기준)**을 나타낸 도넛형 차트로, 국가별 수출 비중을 시각적으로 보여주고 있어. 아래에 문장 형태로 해석한 정리본을 제공할게:

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🌍 글로벌 소고기 수출 시장 점유율 (물량 기준)

Distribution by market – Volume
(출처: Trade Data Monitor, MLA)

• **브라질(Brazil)**이 가장 큰 점유율을 차지하고 있음.
  → 글로벌 최대 수출국으로서 전체 수출 물량의 약 30~35% 수준을 담당하는 것으로 보임.
• **미국(United States)**과 **호주(Australia)**가 그 뒤를 잇고 있음.
  → 두 나라 모두 유사한 크기의 점유율을 보이며, 각각 15~20% 수준의 수출 비중을 차지하는 것으로 보임.
• 아르헨티나(Argentina), 우루과이(Uruguay), **뉴질랜드(New Zealand)**는 중간 수준의 점유율을 유지
  → 각국은 약 5~10% 수준의 점유율로 구성됨.
• **기타 국가(Other)**도 전체에서 약 15% 이상을 차지함
  → 이는 인도, 캐나다, 파라과이, 멕시코 등 다양한 소규모 수출국의 합으로 추정됨.

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📌 종합 분석 및 시사점

• 브라질은 단연 독보적인 공급국으로, 세계 시장에서 가격 주도권과 공급량 조절력을 동시에 갖고 있는 국가.
• 미국과 호주는 고급육 시장 중심의 전략을 바탕으로 품질 중심의 수출 비중을 유지.
• **남미 주요 국가(브라질, 아르헨티나, 우루과이)**는 저가/중가 시장에서 강한 가격 경쟁력으로 시장을 선점.
• 기타 국가의 비중도 무시할 수 없는 수준으로, 향후 수출 구조의 다변화와 신흥 시장 개척의 흐름을 시사.

👉 이 도표는 국가별 수출 전략 수립, 가격 경쟁력 분석, 무역 흐름 예측에 유용한 인사이트를 제공함.

 

가격

• 냉동 쇠고기의 중국 수입 가격은 2024년 1분기에 킬로그램당 미화 4.62달러였고, 냉장 쇠고기의 수입 가격은 킬로그램당 미화 10.63달러였다.

• 주요 쇠고기 수출국 중 미국산 쇠고기의 가격이 1분기에 킬로그램당 미화 9.94달러로 가장 높았다.

• 소고기 소매 가격은 2023년 4분기부터 3월 말까지 1kg당 77엔으로 5% 하락했습니다.

수입 소고기 가격은 1분기에 크게 유지되어 2023년 4분기 대비 9센트 하락했습니다.

여전히 완만하지만, 2023년에 나타난 가격 하락폭에 비하면 훨씬 작은 하락폭입니다. 2023년에 수입이 매우 크게 증가한 이후, 2023년에는 시장이 둔화되면서 가격이 1년 동안 1.07달러/kg 하락했습니다.

1분기에 비교적 완만한 하락세를 보인 것은 적어도 일시적으로 가격이 안정화된 것을 의미합니다.

수출 가격 하락은 미국을 제외한 모든 공급업체에서 비교적 일관되게 나타났습니다. 미국에서는 단위 가격이 전년 대비 64센트 상승한 9.94달러/kg을 기록했습니다. 이는 실제 가격 상승 때문이 아니라 수출 구성의 변화 때문이었습니다. 미국 생산량이 감소함에 따라 고부가가치 쇠고기가 수출 구성에서 더 큰 비중을 차지하게 되었고, 이는 결과적으로 총 가격을 상승시켰습니다.

주로 냉동 상품 등급의 쇠고기를 공급하는 수출업체들 사이에서 가격은 분기 동안 12~15센트 하락했고, 작년 대비 30~60센트 하락했습니다. 이는 시장에서 가격을 따르는 업체로 운영되는 러시아와 벨라루스 수출업체들에게 더욱 사실이었으며, 이들 사이에서 수출할 수 있는 옵션이 거의 없었습니다.

미국 달러를 필요로 하는 시장으로, 작년 대비 25%의 가격 하락을 경험했습니다.

도매 가격에 비해 그 정도는 덜하지만, 소매 쇠고기 가격도 분기 동안 완만한 하락세를 보이며, 분기 대비 4엔 하락한 77엔/kg을 기록했습니다. 이는 5% 하락으로, 소매 쇠고기 가격이 양고기와 비슷한 수준에 도달했음을 의미합니다.

 

 

업로드한 이미지는 **2018년부터 2024년까지 소매 소고기 가격(Retail beef price)**의 변동 추이를 나타낸 그래프야. 단위는 **위안/킬로그램(yuan/kg)**이며, 중국 내 소고기 가격 동향을 반영한 자료로 보이는데, 아래에 문장으로 풀어서 설명해 줄게.

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📉 중국 소매 소고기 가격 추이 (2018–2024)

단위: 위안/kg
(출처: Steiner Consulting, MLA)

🔹 2018년

• 가격은 약 65위안/kg 내외에서 시작
• 상반기에는 다소 정체, 하반기부터 서서히 상승세

🔹 2019년

• 중반부터 급격한 상승세 시작
• 연말에는 약 80위안/kg을 넘기며 15위안 이상 급등
• 아프리카돼지열병(ASF) 등으로 인한 대체육 수요 증가가 주요 요인으로 추정

🔹 2020년

• 가격은 85~88위안/kg 수준에서 고점 형성
• 팬데믹 초기의 공급망 혼란 및 소비자 비축 심리 반영

🔹 2021년 ~ 2022년

• 전체적으로 85~90위안/kg 사이에서 높은 수준을 유지
• 소폭의 등락은 있으나 안정적인 고가 흐름 지속

🔹 2023년

• 하반기부터 하락세 전환
• 수요 둔화와 공급 회복 등의 영향으로 80위안 아래로 하락

🔹 2024년 초

• 가격은 급격히 하락하여 약 70위안/kg 이하로 추락
• 2020년 이후 가장 낮은 수준으로, 거의 2018년 수준에 근접

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📌 종합 분석 및 시사점

• 2019~2022년 동안 소고기 가격은 역사적 고가를 형성했으며, 이는 ASF, 코로나19, 공급망 문제, 사료비 인상 등 복합적 요인의 결과.
• 2023년부터는 수요 위축, 가격 부담, 경기 둔화 등의 영향으로 소고기 소비가 둔화되었고, 이로 인해 가격도 크게 조정됨.
• 2024년 초 현재 가격은 최근 5년 중 최저 수준으로, 가격 민감형 소비자의 구매 회복 가능성도 존재함.